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天藥股份今發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，擬以5.08元每股的發(fā)行價(jià)向控股股東天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司、廣州德福、GL以及蔡桂生等154名自然人發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，合計(jì)作價(jià)13.73億元收購金耀藥業(yè)62%股權(quán)、湖北天藥100%股權(quán)。
天藥股份今發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，擬以5.08元每股的發(fā)行價(jià)向控股股東天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司、廣州德福、GL以及蔡桂生等154名自然人發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，合計(jì)作價(jià)13.73億元收購金耀藥業(yè)62%股權(quán)、湖北天藥100%股權(quán)。
預(yù)案顯示，金耀藥業(yè)未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為8.41億元，預(yù)估值為19.03億元，預(yù)估增值率126.38%，其62%股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估值為11.80億元；湖北天藥未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為9868.88萬元，預(yù)估值為1.93億元，預(yù)估增值率95.35%。
據(jù)介紹，金耀藥業(yè)成立于2010年11月，主要從事皮質(zhì)激素類、氨基酸類制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為醋酸氟輕松系列、丁酸氫化可的松乳膏系列、注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉、小兒復(fù)方氨基酸注射液及腹膜透析液系列。湖北天藥成立于2001年4月，主要從事化藥注射劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為甘油果糖氯化鈉注射液、維生素C注射液、復(fù)方氨基酸注射液和地塞米松磷酸鈉注射液等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金耀藥業(yè)、湖北天藥2015年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.99億元、1.6億元，凈利潤分別為6889.78萬元、377.84萬元。
此外，天藥股份還擬以5.08元每股的發(fā)行價(jià)向長城國融、中兵投資、廣東富利達(dá)以及鄭彥碩等四名特定投資者配套募資4.6億元.
110102000668（1）號