4月15日，國(guó)務(wù)院宣布，在確保電子處方來源真實(shí)可靠的前提下，允許網(wǎng)絡(luò)銷售除國(guó)家實(shí)行特殊管理的藥品以外的處方藥。而7天之前，中國(guó)首個(gè)電子處方中心剛剛在海南的博鰲樂城先行區(qū)落地。
“網(wǎng)售處方藥開放是大勢(shì)所趨，也確實(shí)會(huì)為慢病患者提供方便，我們是很支持的。關(guān)鍵還是處方的審核要做到規(guī)范。”在4月22日召開的2021年太湖灣生命健康未來大會(huì)上，阿斯利康全球執(zhí)行副總裁、國(guó)際業(yè)務(wù)及中國(guó)總裁王磊表示。
“只有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的合法、電子處方的合規(guī)才能支持藥品市場(chǎng)的開放，也只有藥品市場(chǎng)的開放才能立得住處方外流和分級(jí)診療，這一系列政策邏輯實(shí)際上環(huán)環(huán)相扣，一定要找到一個(gè)出口，網(wǎng)售處方藥解禁正是這樣一個(gè)出口。”解藥咨詢董事長(zhǎng)廖光會(huì)分析稱。
網(wǎng)售處方藥的解禁，釋放了一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)，若結(jié)合同樣已經(jīng)松綁的醫(yī)保支付政策，以及國(guó)家近期在反壟斷問題上的重拳，監(jiān)管層對(duì)構(gòu)建一個(gè)公開透明的藥品市場(chǎng)的決心已不言自明。
在這樣的政策語境下，現(xiàn)有的醫(yī)藥零售格局必將重新洗牌。
而另一個(gè)值得思索的命題是，在一個(gè)愈加透明的主消費(fèi)市場(chǎng)，灰色的藥價(jià)還能否守住？有沒有崩盤風(fēng)險(xiǎn)？藥企的價(jià)格管控體系還能否靈驗(yàn)？
01 藥價(jià)守得住嗎？
中國(guó)的處方藥生意始終在一個(gè)相對(duì)封閉的圈子里進(jìn)行。因?yàn)檎叩南拗?，處方藥的線上零售占比也一直很低。
數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)處方藥銷售額達(dá)到1.13萬億元，占總藥品銷售額的66%。可從銷售渠道來看，醫(yī)院長(zhǎng)期占據(jù)處方藥銷售市場(chǎng)較大份額，2018年占比72.2%，線上零售占比僅為0.5%。
雖然占比不高，但處方藥的線上銷售增速卻很快，顯著高于非處方藥。
2019年，中國(guó)處方藥線上銷售額達(dá)15.07億，同比增長(zhǎng)42.42%，2016至2019年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)219.71%。
而根據(jù)IQVIA的測(cè)算，2020年中國(guó)處方藥市場(chǎng)可能達(dá)到1.21萬億，其中醫(yī)院處方流出量為32%，處方外流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3925億。而在線上渠道，隨著網(wǎng)售處方藥的放開，如果能對(duì)接醫(yī)保系統(tǒng)，包括在線公共醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)和商保，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元。
數(shù)據(jù)來源：中信證券研究部
事實(shí)上，我們的“醫(yī)保支付”政策去年就已經(jīng)開始松動(dòng)。
2020年3月，政府將符合條件的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)納入醫(yī)保支付范圍，鼓勵(lì)通過定點(diǎn)零售藥店直接結(jié)算支付，這讓線上購(gòu)藥接入醫(yī)保支付將成為了必然趨勢(shì)。
那么問題來了，一旦網(wǎng)售處方藥和醫(yī)保支付可以實(shí)現(xiàn)一站式解決，藥價(jià)還守得住嗎？
“醫(yī)保在線支付放開了，醫(yī)保目錄的產(chǎn)品價(jià)格肯定得合規(guī)，不能賣超高了；處方藥的網(wǎng)售放開，價(jià)格的長(zhǎng)期趨勢(shì)也是下降；再加上監(jiān)管層近期對(duì)壟斷企業(yè)的懲罰所釋放出的信號(hào)，‘控銷’模式也行不通了。當(dāng)這些束縛統(tǒng)統(tǒng)放開，我們的藥品消費(fèi)市場(chǎng)將更加自由，那么在這樣一個(gè)自由的市場(chǎng)，價(jià)格未來會(huì)產(chǎn)生怎樣的變化？會(huì)崩盤嗎？這是需要我們格外關(guān)注的。”廖光會(huì)表示。
長(zhǎng)久以來，藥企都面臨著線上線下協(xié)同的困境。今年開始，網(wǎng)售渠道對(duì)實(shí)體藥價(jià)的沖擊問題，更是被擺上臺(tái)面，兩個(gè)月前的藥企向電商平臺(tái)斷供事件，就是一個(gè)例證。
2月23日，四川美大康藥業(yè)就宣布，因該公司知名藥品“復(fù)方珍珠口瘡顆粒”的網(wǎng)絡(luò)零售價(jià)格混亂，嚴(yán)重影響線下連鎖藥店的上量工作，因此決定停止向京東自營(yíng)藥房和阿里健康供貨。
據(jù)悉，這款藥在網(wǎng)上的最低報(bào)價(jià)，只有線下藥店的三分之一，致使線下藥店損失了不少客戶。
“斷供”所折射出的，是藥企對(duì)線上渠道定價(jià)管控的無力感。而在國(guó)家反壟斷的重拳之下，想逆轉(zhuǎn)這種趨勢(shì)已幾乎不可能。
今年以來，陸續(xù)有藥企因壟斷被罰。這次的揚(yáng)子江事件中，其被指責(zé)的最大方面，也是對(duì)價(jià)格的操控。2019年開始，它對(duì)包括藍(lán)芩口服液和百樂眠膠囊等5種重點(diǎn)藥品的網(wǎng)上零售價(jià)格展開監(jiān)督，此后各平臺(tái)低價(jià)商家數(shù)量明顯減少，藍(lán)芩口服液甚至還出現(xiàn)了漲價(jià)的情況。監(jiān)管層對(duì)揚(yáng)子江的懲罰顯示了反壟斷的決心——即使頭羊也不能例外。
互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)擊穿了藥品價(jià)格信息的壁壘，藥價(jià)透明化將成定局，藥企和藥店要如何應(yīng)對(duì)？
“非處方藥也許是會(huì)存在一些維價(jià)的問題，但我認(rèn)為網(wǎng)售處方藥的解禁，并不會(huì)對(duì)處方藥的價(jià)格產(chǎn)生太大的沖擊。”醫(yī)藥營(yíng)銷人李志強(qiáng)分析稱。
李志強(qiáng)的原因有三點(diǎn)：
一是雖然網(wǎng)售處方藥的解禁意義重大，也符合趨勢(shì)，但從目前來說，它的政策才剛剛落地，網(wǎng)售渠道也只是藥企醫(yī)藥營(yíng)銷的一個(gè)補(bǔ)充，還遠(yuǎn)不能夠替代醫(yī)院渠道。
二是從藥企本身來說，它并不在乎網(wǎng)上賣的是否太便宜，很多藥本身就是集采的產(chǎn)品，專利期已經(jīng)過了，賣一盒就賺一盒利潤(rùn)，那么它也不需要去維價(jià)，擁抱這個(gè)政策就可以了。
三是政策上也排除了一些需要特殊管理的藥品，像麻醉類、精神類的很多處方藥根本就是沒法掛在網(wǎng)上賣的。還有一些特定的腫瘤類創(chuàng)新的產(chǎn)品，現(xiàn)在藥企要追求的是患者管理，也不會(huì)放在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售，這樣沖擊就更小了。
在他看來，因?yàn)檎邉倓偝雠_(tái)，未來還會(huì)有很多細(xì)化的方案出來，對(duì)不同的處方藥網(wǎng)售都會(huì)有針對(duì)性的方案，等政策出全，大家會(huì)看的更加清楚。“初期應(yīng)該還是以輕癥慢病藥物為主。”
數(shù)據(jù)也顯示，未來中國(guó)網(wǎng)售處方藥市場(chǎng)的消費(fèi)主力正是數(shù)量龐大的慢病患者。根據(jù)BCG醫(yī)藥電商調(diào)研，70%的患者希望能夠在線上購(gòu)買需要長(zhǎng)期服用的慢性疾病藥物。
而慢病高頻復(fù)檢、長(zhǎng)期服藥的需求，也契合互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的服務(wù)場(chǎng)景，電商平臺(tái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也能夠?yàn)榛颊邷p輕負(fù)擔(dān)。
對(duì)于藥企線上線下的份額問題，王磊的看法則是“沒有必要執(zhí)拗，兩者并不矛盾。”
在王磊看來，線上是趨勢(shì)，但該在線下發(fā)生的場(chǎng)景還是會(huì)在線下發(fā)生，我們應(yīng)該根據(jù)需要來調(diào)整自己的戰(zhàn)略，最重要的還是順勢(shì)而為。
02 藥店坐得住嗎？
對(duì)于監(jiān)管層這些年對(duì)網(wǎng)售處方藥政策的猶豫，藥賦能CEO邵清認(rèn)為原因主要有三個(gè)。
“第一是線下連鎖的集體抵制。處方藥一旦開始網(wǎng)售，勢(shì)必會(huì)影響到相關(guān)方的利益，大家訴求不同，會(huì)造成政策的兩難。第二是安全性。大家擔(dān)心網(wǎng)售處方藥會(huì)導(dǎo)致藥品的濫用，放大風(fēng)險(xiǎn)，而醫(yī)藥電商的創(chuàng)新速度又遠(yuǎn)快于監(jiān)管政策的創(chuàng)新，監(jiān)管理念和技術(shù)的跟上都需要時(shí)間。第三是這幾年恰好也是醫(yī)藥行業(yè)充滿變化的幾年，組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)政策都有變動(dòng)，客觀上也延遲了這項(xiàng)政策的出臺(tái)。”
7年過去，雖然O2O的模式將線下藥店的利益納入進(jìn)來，一定程度調(diào)動(dòng)了它們的積極性，但實(shí)體藥店對(duì)線上業(yè)務(wù)的糾結(jié)仍然沒有減少。
在今年的西湖論壇上，安徽藥店聯(lián)盟理事長(zhǎng)王志強(qiáng)就道出了藥店的焦慮。他承認(rèn)，如今藥店在美團(tuán)、餓了么第三方平臺(tái)的銷售占比很高，高的能達(dá)到50%，不做不行，但問題是，做了又虧本。
“原來我們做新零售和第三方平臺(tái)的時(shí)候，認(rèn)為它應(yīng)該是個(gè)增量。而現(xiàn)在的情況是，你線上多賣了的錢，差不多正好是你線下少賣的錢，但卻平白多出了很多支出，比如配送費(fèi)、平臺(tái)的抽點(diǎn)等等，我們光一年的配送費(fèi)將近200萬，最后算下來還是不賺錢。網(wǎng)售處方藥一旦放開，顧客都不到你店里來了，再加上'4+7'帶量采購(gòu)，還有慢病醫(yī)保的政策，一部分的顧客又都回流到醫(yī)院去了。我們對(duì)這種下滑趨勢(shì)也很無力。”
北京紫竹醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理蘇元華也稱：“維價(jià)的工作我們一直在做。價(jià)格維護(hù)起來不容易，崩下去很快。對(duì)于工業(yè)企業(yè)來說，線上O2O雖然份額蠻高，但是和線下比'量'還是小的。”
蘇元華認(rèn)為，沒有哪個(gè)品牌的連鎖希望是以低價(jià)聞名的，還是希望能夠從單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向更豐富的、更多的玩法和服務(wù)，以更好滿足消費(fèi)者的需求，讓連鎖從長(zhǎng)遠(yuǎn)上有一席之地。
我國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店銷售額占比
數(shù)據(jù)來源：首創(chuàng)證券
如今醫(yī)藥O2O也漸成紅海，連鎖用低價(jià)換來的的流量看似蓬勃，最后有多少可以真正沉淀下來，讓它變成自己的客戶，藥店顯然仍在尋找路徑。
廖光會(huì)直言，現(xiàn)在才去布局網(wǎng)售處方藥肯定是來不及了，窗口已經(jīng)關(guān)閉，流量從聚合到分散，等再次聚合大概需要15年以后。“所以即使你是利益既得者，也應(yīng)該在地位最有保障的時(shí)候，就擁有創(chuàng)新意識(shí)，不能總是走在政策后面，跟著溜邊拼縫。未來我并不建議中小連鎖再湊進(jìn)來做電商了，而是應(yīng)該向內(nèi)延伸，踏踏實(shí)實(shí)做好所在區(qū)域的份額，就去做好街道上的第一大藥店，縣里的第一大藥店。”
此外，他還預(yù)計(jì)，處方藥的網(wǎng)售在初期的量上不會(huì)有一個(gè)特別大的井噴。
“雖然政策是剛剛落地，但最近一兩年內(nèi)業(yè)內(nèi)對(duì)此已經(jīng)有預(yù)期，很多平臺(tái)已在慢慢嘗試了。這次解禁的更大的意義在于，讓市場(chǎng)更誠(chéng)實(shí)，讓消費(fèi)者購(gòu)藥更方便，讓渠道的存量增長(zhǎng)更快速。畢竟原來就已經(jīng)很快了，能保持每年80%的增長(zhǎng)，已經(jīng)很讓人振奮了。”
邵清也分析稱，雖然政策放開早就是共識(shí)，但政策的落地，還是會(huì)讓藥企和平臺(tái)少了許多顧慮與忐忑，更敢于全身心地進(jìn)行投入了。“未來，圍繞處方藥這樣一個(gè)專業(yè)的領(lǐng)域也會(huì)形成一個(gè)基于網(wǎng)售的新生態(tài)，包括處方怎么來，如何監(jiān)管，如何做會(huì)員營(yíng)銷等等。總體來說，這是一個(gè)對(duì)消費(fèi)者，對(duì)電商平臺(tái)，對(duì)從業(yè)者都有好處的事情，也會(huì)推動(dòng)醫(yī)改的進(jìn)一步深化。”
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)無論是政策和產(chǎn)業(yè)的環(huán)境都在持續(xù)向好，這些積累不僅讓處方藥網(wǎng)售的解禁變得順利成章，也讓更多政策創(chuàng)新變得可期。
“醫(yī)保局通過集采讓醫(yī)保基金的壓力大大得到了緩解，取消了6億多農(nóng)民的新農(nóng)合的個(gè)人醫(yī)保賬戶都沒有產(chǎn)生很大的反彈，老百姓看病和用藥都能得到保障，這本身就是對(duì)改革最大的褒獎(jiǎng)。以此成績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，我們的政策是可以接納更多的創(chuàng)新的。”廖光會(huì)說。
他認(rèn)為，最近幾年包括網(wǎng)售處方藥解禁在內(nèi)的一系列政策，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)來說是一次涉及面最廣，深度也最深的周期性調(diào)整。“這一次的調(diào)整，有可能影響未來三四十年的藥品流通行業(yè)格局。”
03 監(jiān)管hold住嗎？
在網(wǎng)售處方藥放開之后可能面臨的一系列問題中，最受關(guān)注的就是監(jiān)管的問題。
事實(shí)上，為了給網(wǎng)售處方藥的放開提供更公平透明的環(huán)境，各地藥監(jiān)局已經(jīng)開始了針對(duì)藥品網(wǎng)售的專項(xiàng)整治。
4月20日，北京市藥監(jiān)局就召開了藥品醫(yī)療器械監(jiān)管重點(diǎn)工作及質(zhì)量安全排查部署會(huì)，并宣布將開展為期8個(gè)月的藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全大檢查。
其中，針對(duì) “網(wǎng)訂店送”的網(wǎng)絡(luò)售藥模式發(fā)展較快的問題，為防范第三方平臺(tái)管理不到位、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)資格證不齊備等問題，相關(guān)單位將采取飛行檢查、重點(diǎn)企業(yè)約談等多種措施，壓實(shí)第三方平臺(tái)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)的主體責(zé)任，從源頭上化解風(fēng)險(xiǎn)。
這一檢查距離網(wǎng)售處方藥政策的落地，剛剛過去五天。
而4月以來，包括山西、安徽等省份的藥監(jiān)局都開始部署藥品網(wǎng)絡(luò)銷售違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治行動(dòng)，監(jiān)管層為網(wǎng)售處方藥保駕護(hù)航、整肅環(huán)境的意圖已不言自明。
“藥品流通的屬地化管理并沒有改變，省級(jí)藥監(jiān)部門負(fù)責(zé)藥品網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)監(jiān)管，縣級(jí)以上地方藥監(jiān)部門負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)藥品網(wǎng)售的監(jiān)管。”廖光會(huì)指出。
邵清也表示，主管部門的監(jiān)管技術(shù)已經(jīng)很成熟，也有了自己的監(jiān)管平臺(tái)，可以對(duì)全網(wǎng)實(shí)施渠道監(jiān)控。“此外，應(yīng)該還是會(huì)強(qiáng)調(diào)平臺(tái)對(duì)商戶的監(jiān)管能力，整個(gè)過程中，平臺(tái)都需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
在中國(guó)，網(wǎng)售處方藥剛剛開啟征程，一切充滿未知。
而在美國(guó)，它已經(jīng)形成一套成熟的模式。雖然其醫(yī)療衛(wèi)生體制與我國(guó)不盡相同，但在網(wǎng)售處方藥上的經(jīng)驗(yàn)仍有值得借鑒之處。
美國(guó)的處方院外銷售額幾乎占處方銷售總額的45%，這也是得益于線上藥店、線下藥店、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)保機(jī)構(gòu)及醫(yī)師之間已全面實(shí)現(xiàn)電子病例處方資源共享。2016年3月開始，美國(guó)的醫(yī)生、牙醫(yī)和其他醫(yī)療專業(yè)人員可以通過電子方式將處方直接發(fā)送到藥店，而不是將紙?zhí)幏浇唤o病人。
而幾天之前，我國(guó)的海南樂城電子處方中心也正式開始推進(jìn)這件事。
作為中國(guó)首個(gè)電子處方中心，它將會(huì)對(duì)接互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、海南醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方系統(tǒng)、各類處方藥銷售平臺(tái)、醫(yī)保信息平臺(tái)與支付結(jié)算機(jī)構(gòu)、商業(yè)類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)處方相關(guān)信息統(tǒng)一歸集及處方藥購(gòu)買、信息安全認(rèn)證、醫(yī)保結(jié)算等事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”。
電子處方中心的樞紐作用
除此之外，對(duì)注冊(cè)地為海南的藥企在中國(guó)境內(nèi)完成Ⅰ-Ⅲ期臨床試驗(yàn)并獲得上市許可的創(chuàng)藥，也鼓勵(lì)海南具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)按“隨批隨進(jìn)”的原則直接使用，不得額外設(shè)置市場(chǎng)準(zhǔn)入要求。
海南的這一系列政策創(chuàng)新，不僅為網(wǎng)售處方藥的全面放開積累經(jīng)驗(yàn)，更是對(duì)中國(guó)的醫(yī)藥創(chuàng)新巨大的支持。
在大家都十分關(guān)心的網(wǎng)售處方藥的監(jiān)管上，美國(guó)網(wǎng)上藥店也是由聯(lián)邦機(jī)構(gòu)、州政府和機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)機(jī)制共同監(jiān)管，其中協(xié)調(diào)機(jī)制成員包括 FDA、司法部、緝毒局、聯(lián)邦調(diào)查局、美國(guó)郵政檢查服務(wù)、海關(guān)等。而PBM（Pharmacy Benefit Manager 藥品利益管理機(jī)構(gòu)）作為管理處方藥的第三方中介機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)處理和支付處方藥索賠。
從美國(guó)經(jīng)驗(yàn)來看，它的網(wǎng)售處方藥落地似乎是在多方聯(lián)合背書的條件下得以實(shí)現(xiàn)的。而這對(duì)我們的監(jiān)管也有啟發(fā)意義。
在早前，賽迪研究院就認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)的網(wǎng)售處方藥，未來也可以建立以國(guó)家藥監(jiān)總局為主導(dǎo)，各省市參與，工商、質(zhì)檢、衛(wèi)生、工商、公安、交通等多個(gè)部門協(xié)同合作的聯(lián)席監(jiān)管機(jī)制。
而因?yàn)榫W(wǎng)上藥店跨區(qū)域銷售比較頻繁，還需要建立一個(gè)跨部門的全國(guó)統(tǒng)一的信息系統(tǒng)監(jiān)督機(jī)制，同時(shí)完善我國(guó)跨區(qū)域銷售的法律體系和處罰機(jī)制。
它還建議加快《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易法》的立法，完善互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的法律法規(guī)體系以及行業(yè)指南，從而更好地指導(dǎo)和規(guī)范網(wǎng)上藥店的發(fā)展，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。
原標(biāo)題：千億網(wǎng)售處方藥市場(chǎng)解禁，藥企控價(jià)失靈，藥店干不干都虧，藥價(jià)會(huì)崩盤嗎？
