2022年醫(yī)保目錄調(diào)整工作進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，已通過形式審查的14個(gè)目錄外獨(dú)家中成藥有望加入新一輪激戰(zhàn)，同時(shí)醫(yī)保獨(dú)家產(chǎn)品的銷售情況也備受市場(chǎng)矚目。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021版國(guó)家醫(yī)保目錄中有300多個(gè)獨(dú)家中成藥去年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額超過1億元，天士力的復(fù)方丹參滴丸以超32億元的銷售額拿下榜首。從產(chǎn)品數(shù)量來看，步長(zhǎng)制藥、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥領(lǐng)先，康緣藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)、魯南制藥則爆款不斷，潛力可期。
醫(yī)保獨(dú)家中成藥超亮眼！心腦血管重磅產(chǎn)品最多
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端，有327個(gè)已進(jìn)入2021版國(guó)家醫(yī)保目錄的獨(dú)家中成藥銷售額超過1億元，主要分布在13個(gè)大類，其中有超過200個(gè)產(chǎn)品2022上半年銷售額保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
表1：2021年銷售額超過1億元的醫(yī)保獨(dú)家中成藥情況
心腦血管疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥以及婦科用藥是TOP5大類，2021年銷售額過億的獨(dú)家產(chǎn)品合計(jì)數(shù)量占整體超過六成。
超10億獨(dú)家產(chǎn)品較多集中在心腦血管疾病用藥，呼吸系統(tǒng)疾病用藥也占了6個(gè)。婦科用藥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥、皮膚科用藥以及其它用藥2021年未有銷售額超10億的獨(dú)家產(chǎn)品，這些大類或可成為新的競(jìng)爭(zhēng)突破點(diǎn)。
2021版國(guó)家醫(yī)保目錄已于今年1月1日落地執(zhí)行，米內(nèi)網(wǎng)近日公布了2022上半年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售數(shù)據(jù)，從今年上半年的銷售額增長(zhǎng)情況來看，皮膚科用藥5個(gè)過億獨(dú)家產(chǎn)品均保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，除了腫瘤疾病用藥外，其余大類均有過半數(shù)產(chǎn)品有正增長(zhǎng)。2022上半年跌幅超過50%的產(chǎn)品3個(gè)，呼吸系統(tǒng)疾病用藥、腫瘤疾病用藥、兒科用藥各占1個(gè)。
超10億榜單曝光，復(fù)方丹參滴丸穩(wěn)居榜首
表2：2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額超過10億元的醫(yī)保獨(dú)家中成藥
注：*為有限制使用范圍的產(chǎn)品
天士力醫(yī)藥集團(tuán)的復(fù)方丹參滴丸為心腦血管疾病用藥，2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額超過32億元，成為最暢銷的獨(dú)家中成藥。米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2022上半年該產(chǎn)品拿下了15億元的銷售成績(jī)，繼續(xù)排在首位。
13個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品2022上半年的銷售額保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，蘇黃止咳膠囊、尿毒清顆粒（無糖型）、小兒豉翹清熱顆粒、肺力咳合劑、銀丹心腦通軟膠囊以及生血寶合劑的增速達(dá)雙位數(shù)。
圖1：2022上半年銷售額增速超過10%的獨(dú)家中成藥（單位：萬元）
揚(yáng)子江藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊為呼吸系統(tǒng)疾病用藥，是國(guó)醫(yī)大師晁恩祥名家驗(yàn)方，專治風(fēng)咳。2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，該產(chǎn)品的銷售額超過了17億元，增長(zhǎng)率為27%，最新數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品2022上半年的銷售額接近9.9億元，增速再次達(dá)到20%以上。
康臣藥業(yè)的尿毒清顆粒（無糖型）為泌尿系統(tǒng)疾病用藥，是國(guó)內(nèi)首個(gè)治療慢性腎功能衰竭的現(xiàn)代中成藥。該產(chǎn)品上市以來在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端一直保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年突破10億元關(guān)口，2021年漲至16億元以上，增長(zhǎng)率為13.7%，2022上半年已取得9億元的銷售成績(jī)，增長(zhǎng)率升至19.5%。
濟(jì)川藥業(yè)的小兒豉翹清熱顆粒源自古方《銀翹散》，用于小兒風(fēng)熱感冒和感冒夾滯證，是目前兒科用藥市場(chǎng)唯一的超10億獨(dú)家產(chǎn)品。2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，該產(chǎn)品的銷售額超過了14億元，增長(zhǎng)率為47.8%，2022上半年銷售額超過9億元，增速為14.9%。
貴州健興藥業(yè)的肺力咳合劑是一款苗藥，為呼吸系統(tǒng)疾病用藥。2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，該產(chǎn)品的銷售額超過了12億元，增長(zhǎng)率為30.3%，2022上半年銷售額超過6億元，增速為16.3%。
貴州百靈的銀丹心腦通軟膠囊也是一款苗藥，為心腦血管疾病用藥。該產(chǎn)品2020年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額成功突破10億元，2021年漲至12億元以上，2022上半年銷售額已超過6億元，增長(zhǎng)率為15.6%。
清華德人西安幸福制藥的生血寶合劑是補(bǔ)氣補(bǔ)血類用藥，上市以來一直保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額首破10億元，同時(shí)成為了補(bǔ)氣補(bǔ)血類用藥唯一的超10億獨(dú)家產(chǎn)品。2022上半年，該產(chǎn)品銷售額已超過5億元，增長(zhǎng)率繼續(xù)保持在雙位數(shù)。
步長(zhǎng)制藥的丹紅注射液也非常值得關(guān)注，該產(chǎn)品在2017版國(guó)家醫(yī)保目錄中被要求“限二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用”，隨后在2019版國(guó)家醫(yī)保目錄、2020版談判目錄均保留了此項(xiàng)描述。2021版醫(yī)保談判目錄則刪除了此項(xiàng)描述，該產(chǎn)品2022上半年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的增速實(shí)現(xiàn)了止跌，并回升8%，銷售額超過7億元。
TOP10企業(yè)激烈火拼，康緣保持漲勢(shì)，揚(yáng)子江、魯南爆款出擊
圖2：2021年銷售額過億的獨(dú)家中成藥企業(yè)排名
注：按集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品數(shù)相同排名并列
步長(zhǎng)制藥2021年銷售額過億的獨(dú)家中成藥集中在7個(gè)大類，涉及心腦血管疾病用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥、五官科用藥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥、泌尿系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥以及婦科用藥。超10億產(chǎn)品有3個(gè)，包括了腦心通膠囊、穩(wěn)心顆粒以及丹紅注射液；除了丹紅注射液，還有前列舒通膠囊、銀杏蜜環(huán)口服溶液、肝爽顆粒以及香菊膠囊2022上半年的銷售額保持正增長(zhǎng)。
上海醫(yī)藥2021年銷售額過億的獨(dú)家中成藥集中在4個(gè)大類，涉及心腦血管疾病用藥、腫瘤疾病用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥以及骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥。麝香保心丸2021年銷售額超過20億元，此外還有8個(gè)產(chǎn)品2022上半年的銷售額保持正增長(zhǎng)，其中胃復(fù)春膠囊自2020年起銷售額出現(xiàn)暴漲，2021年銷售額突破2億元，2022上半年已達(dá)到2.1億元，增長(zhǎng)率接近240%。
康緣藥業(yè)2021年銷售額過億的獨(dú)家中成藥集中在6個(gè)大類，涉及心腦血管疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥、婦科用藥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥以及兒科用藥。9大產(chǎn)品2022上半年的銷售額全部保持正增長(zhǎng)，其中金振口服液、腰痹通膠囊、天舒膠囊、散結(jié)鎮(zhèn)痛膠囊、通塞脈片增速達(dá)雙位數(shù)。
揚(yáng)子江藥業(yè)2021年銷售額過億的獨(dú)家中成藥集中在5個(gè)大類，涉及消化系統(tǒng)疾病用藥、五官科用藥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥以及兒科用藥。蘇黃止咳膠囊和藍(lán)芩口服液2021年銷售額均超過10億元，且2022上半年均有正增長(zhǎng)；散風(fēng)通竅滴丸自2020年起銷售額出現(xiàn)暴漲，2021年成為新的過億獨(dú)家中成藥，增速高達(dá)336%，2022上半年銷售額已超過8000萬元，增速為122%。
魯南制藥2021年銷售額過億的獨(dú)家中成藥集中在4個(gè)大類，涉及心腦血管疾病用藥、兒科用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥以及五官科用藥。公司的川蛭通絡(luò)膠囊自2017年進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄后銷售額高速飛漲，2021年成為中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端新的過億獨(dú)家中成藥，增速高達(dá)113%，2022上半年該產(chǎn)品已拿下超過8000萬元的銷售額，增速超過68%。
結(jié)語
新版中藥注冊(cè)管理辦法自2020年7月開始實(shí)施，首個(gè)中藥1.1類新藥銀翹清熱片在2021年11月獲批，無法參與2021版醫(yī)保目錄調(diào)整工作（獲批截止時(shí)間為當(dāng)年6月30日），因此2022版醫(yī)保目錄會(huì)否納入中藥1類新藥也成為了市場(chǎng)熱議的話題之一。14個(gè)已通過形式審查的獨(dú)家中成藥有7個(gè)是1.1類新藥，一力集團(tuán)、以嶺藥業(yè)、天士力、健民藥業(yè)、山東鳳凰制藥、方盛制藥以及康緣藥業(yè)，誰能成為贏家，我們拭目以待。
資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫注：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。
