近幾年，受帶量采購、醫(yī)?？刭M(fèi)等政策影響，院內(nèi)市場承壓，處方藥轉(zhuǎn)為OTC逐漸增多，零售藥店終端OTC市場越趨火熱。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年預(yù)計(jì)在中國城市實(shí)體藥店終端銷售額超過1億元的OTC藥品（按產(chǎn)品名統(tǒng)計(jì)）有240個(gè)（含雙跨），其中109個(gè)保持正增長態(tài)勢(shì)。阿膠以超47億元繼續(xù)排在榜首，片仔癀、腸炎寧片首次突破10億元。69個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品亮眼，云南白藥、華潤醫(yī)藥數(shù)量領(lǐng)先。
合攬市場近900億，暢銷產(chǎn)品聚焦兩大百億市場
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年在中國城市實(shí)體藥店終端銷售額超過1億元的OTC藥品有240個(gè)，合計(jì)銷售額超過890億元，其中化學(xué)藥（含生物藥）占94個(gè)，中成藥占146個(gè)。
圖1：化學(xué)藥（含生物藥）TOP5大類
94個(gè)化學(xué)藥（含生物藥）OTC藥品分布在8個(gè)大類，其中消化系統(tǒng)及代謝藥的數(shù)量遙遙領(lǐng)先。具體來看，礦物質(zhì)補(bǔ)充劑和維生素類分別占12個(gè)、11個(gè)，在疫情陰霾持續(xù)籠罩之下，消費(fèi)者的健康意識(shí)正在不斷強(qiáng)化。
圖2：中成藥TOP5大類
146個(gè)中成藥OTC藥品分布在13個(gè)大類，呼吸系統(tǒng)疾病用藥數(shù)量最多。具體來看，止咳祛痰平喘用藥、感冒用藥、清熱解毒用藥3個(gè)亞類的數(shù)量較為平均，分別為16個(gè)、14個(gè)、12個(gè)，中成藥治療常見病依然備受消費(fèi)者認(rèn)可。
補(bǔ)血“藥王”高位領(lǐng)跑，15個(gè)潛力產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“三年暴漲”
表1：2022年預(yù)計(jì)在中國城市實(shí)體藥店終端銷售額超過8億元的OTC藥品
2022年預(yù)計(jì)在中國城市藥店終端銷售額超過10億元的OTC藥品有12個(gè)，化學(xué)藥占3個(gè)，中成藥占9個(gè)。
補(bǔ)血用藥阿膠在2015-2022年一直排在中國城市實(shí)體藥店終端產(chǎn)品TOP1，該產(chǎn)品的銷售峰值在2019年達(dá)63億元以上。近三年龍頭企業(yè)加強(qiáng)渠道管控，該產(chǎn)品的銷售額有下滑態(tài)勢(shì)，但依然穩(wěn)守冠軍寶座。2022年預(yù)計(jì)該產(chǎn)品的銷售額為47.05億元，東阿阿膠占超過20億元，山東福牌阿膠也拿下超12億元。
圖3：兩款新10億OTC藥品的銷售情況（億元）
片仔癀是漳州片仔癀藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，也是中國城市實(shí)體藥店終端肝病用藥TOP1產(chǎn)品，近五年來，該產(chǎn)品的銷售額一路飆漲，2022年預(yù)計(jì)銷售額超11億元。腸炎寧片則是江西康恩貝中藥的獨(dú)家產(chǎn)品，也是中國城市實(shí)體藥店終端腸道用藥TOP1產(chǎn)品，2022年預(yù)計(jì)銷售額首破10億元。
表2：連續(xù)三年增速超過10%的OTC藥品
15個(gè)OTC藥品在中國城市實(shí)體藥店終端連續(xù)三年的增速均在10%以上，市場潛力不容小覷?；瘜W(xué)藥占9個(gè)，其中3個(gè)是礦物質(zhì)補(bǔ)充劑，此外，中成藥占6個(gè)。
藿香正氣口服液是祛暑劑TOP1產(chǎn)品，2017年在中國城市實(shí)體藥店終端銷售額突破10億元，2019年增速微跌4.14%，2020-2022年保持雙位數(shù)高速增長，2022年預(yù)計(jì)銷售額超過18億元，若繼續(xù)保持此態(tài)勢(shì)，2023年有望突破20億元。目前該產(chǎn)品有兩家企業(yè)獲得生產(chǎn)批文，絕大部分市場由太極集團(tuán)重慶涪陵制藥掌控。
3個(gè)礦物質(zhì)補(bǔ)充劑的增長情況也十分驚人，碳酸鈣D3咀嚼片2019年銷售額在1.9億元，2022年預(yù)計(jì)漲至4.19億元；碳酸鈣片2019年銷售額不到1億元，2022年預(yù)計(jì)達(dá)3.19億元；復(fù)方葡萄糖酸鈣口服溶液2019年銷售額在1.5億元，2022年預(yù)計(jì)達(dá)3.15億元。這3個(gè)OTC藥品主要由國內(nèi)藥企參與競爭，可見礦物質(zhì)補(bǔ)充劑國產(chǎn)品牌在消費(fèi)者群體的信賴度正在快速提升。
69個(gè)獨(dú)家OTC藥品超亮眼，云南白藥、華潤醫(yī)藥數(shù)量領(lǐng)先
表3：有2個(gè)及以上的獨(dú)家OTC藥品在內(nèi)的企業(yè)情況
云南白藥和華潤醫(yī)藥雙雙領(lǐng)跑，均有4個(gè)獨(dú)家OTC藥品2022年預(yù)計(jì)銷售額超過1億元。第二梯隊(duì)有三金藥業(yè)、太極集團(tuán)和天士力，各有3個(gè)OTC藥品銷售額過億。第三梯隊(duì)有廣藥集團(tuán)、惠氏、康恩貝、馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)、強(qiáng)生和北京同仁堂，各有2個(gè)OTC藥品銷售額過億。此外，還有40家企業(yè)各有1個(gè)銷售額過億的OTC藥品。
云南白藥的云南白藥創(chuàng)可貼一直以來都是中成藥市場止血藥TOP1產(chǎn)品，市場份額保持在八成以上；云南白藥氣霧劑位列中成藥市場消腫止痛用藥TOP2產(chǎn)品，2022年預(yù)計(jì)市場份額漲至9%以上；傷風(fēng)停膠囊2020年銷售額不到1億元，近兩年的增速均達(dá)雙位數(shù)，2022年預(yù)計(jì)銷售額超過1.3億元，潛力可期。
華潤醫(yī)藥多個(gè)獨(dú)家OTC藥品位列市場高位，正天丸位列中成藥市場頭痛藥（偏頭痛）TOP1產(chǎn)品，市場份額超過20%；復(fù)方阿膠漿和三九胃泰顆粒分別位列補(bǔ)血用藥、胃藥（胃炎、潰瘍）TOP2產(chǎn)品。
三金藥業(yè)的三金片是中成藥市場尿路感染用藥TOP1產(chǎn)品，市場份額在30%以上。太極集團(tuán)的鼻竇炎口服液近兩年的增速高達(dá)12.67%、35.20%，2022年將登頂中成藥市場鼻炎用藥TOP1產(chǎn)品。天士力的養(yǎng)血清腦顆粒位列中成藥頭痛藥（偏頭痛）TOP2產(chǎn)品。馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)的馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏一直都是中成藥市場痔瘡用藥TOP1產(chǎn)品，市場份額保持在20%以上。
千億OTC市場持續(xù)發(fā)熱，今年以來已有7個(gè)產(chǎn)品“處轉(zhuǎn)非”
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國城市實(shí)體藥店終端化學(xué)藥、生物藥、中成藥合計(jì)市場規(guī)模在2674億元，OTC占比達(dá)38.9%，即超過1000億元。近幾年，越來越多處方藥成功轉(zhuǎn)為OTC，市場規(guī)模有望得到進(jìn)一步提高。
表4：2022年至今“處轉(zhuǎn)非”的藥品情況
來源：NMPA官網(wǎng)
據(jù)NMPA官網(wǎng)發(fā)布的公告統(tǒng)計(jì)，截至目前，今年已有7個(gè)產(chǎn)品成功轉(zhuǎn)為OTC，蒲地藍(lán)消炎片2022年預(yù)計(jì)在中國城市實(shí)體藥店終端銷售額超過7億元，紅花逍遙片2021年在中國城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端銷售額超過2億元，奧美拉唑腸溶片2020年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額超過3億元……
隨著醫(yī)改進(jìn)程不斷推進(jìn)，院內(nèi)市場壓力與日俱增，藥企紛紛把目光投向零售藥店終端，“處轉(zhuǎn)非”成為了重要的策略調(diào)整。尤其是一些產(chǎn)品在處方藥階段已經(jīng)有良好的消費(fèi)基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)為OTC后，將更加方便患者購藥，企業(yè)的利潤也將獲得提升。
長期來看，“處轉(zhuǎn)非”一方面可以節(jié)約國家醫(yī)保資金，為創(chuàng)新藥“入保”騰出更多空間；另一方面，患者不需要醫(yī)生處方就能在線下藥店和線上電商平臺(tái)購藥，有利于需要長期購藥的患者；第三，購藥渠道增加，對(duì)于企業(yè)而言也將提升產(chǎn)品銷量、擴(kuò)大市場份額；第四，對(duì)于零售藥店終端而言，不斷增加OTC藥的品類，可以進(jìn)一步豐富店內(nèi)的藥物種類，吸引更多患者進(jìn)門消費(fèi)。
資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
注：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：全國地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；米內(nèi)網(wǎng)《中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：中國城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額均以產(chǎn)品平均零售價(jià)計(jì)算。如有疏漏，歡迎指正！
