數(shù)據(jù)顯示，2023上半年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥銷售規(guī)模超過600億元，12個(gè)獨(dú)家品種霸屏；品牌TOP20中，15個(gè)品牌漲逾10%，華潤(rùn)大豐收；19個(gè)中藥新藥沖刺上市，涉及康緣藥業(yè)、華潤(rùn)醫(yī)藥、國(guó)藥集團(tuán)、人福藥業(yè)等企業(yè)。
01、增速創(chuàng)新高 中成藥市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容
隨著湖北牽頭的29省市中成藥集采的落地，以及各地中成藥集采的不斷推進(jìn)，中成藥在院內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將面臨系列變化，零售市場(chǎng)的地位愈發(fā)重要。
數(shù)據(jù)顯示，近年來中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥銷售規(guī)模均超過1000億元，除了受疫情影響較大的2020年，其余年份均呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年其銷售額超過1200億元，2023上半年銷售額增速創(chuàng)新高，約達(dá)14.2%。
近年來中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥銷售情況
13個(gè)中成藥治療大類中，呼吸系統(tǒng)疾病用藥霸主地位難撼。2022年末疫情防控政策調(diào)整后，感冒、止咳平喘祛痰、清熱解毒等用藥需求激增，帶動(dòng)呼吸系統(tǒng)疾病用藥增長(zhǎng)，2023上半年其銷售額增速達(dá)26.76%，領(lǐng)跑于其他品類；慢病用藥向來是藥店的重點(diǎn)類別，消化系統(tǒng)疾病用藥、心腦血管疾病用藥的市場(chǎng)份額均超過10%，且銷售額增速均超過10%；具有滋補(bǔ)效果的補(bǔ)氣補(bǔ)血類用藥表現(xiàn)亦不俗，銷售額增速達(dá)22.79%。
2023H1中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥大類格局
中成藥廠家TOP20中，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥、東阿阿膠、華潤(rùn)三九醫(yī)藥、北京同仁堂股份同仁堂制藥等企業(yè)名列前茅，其中太極集團(tuán)重慶涪陵制藥表現(xiàn)亮眼，2023上半年銷售額增速達(dá)103.09%，排名較2022年有所提升；此外，江西康恩貝中藥、京都念慈菴總廠、濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)3家企業(yè)的銷售額增速均在50%以上。
02、中成藥TOP20洗牌！ “一哥”易主，12個(gè)獨(dú)家品種霸屏
中成藥產(chǎn)品TOP20中，阿膠穩(wěn)居多年的龍頭寶座不保，安宮牛黃丸成功上位，藿香正氣口服液位居第三；20個(gè)產(chǎn)品中有13個(gè)在2023上半年的銷售額達(dá)5億元以上，安宮牛黃丸、阿膠、藿香正氣口服液、感冒靈顆粒均超10億。
2023H1中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥產(chǎn)品TOP20
注：帶*增長(zhǎng)率均超過10%，標(biāo)紅為獨(dú)家品種
12個(gè)中成藥為獨(dú)家品種，包括江西康恩貝中藥的腸炎寧片、漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀、京都念慈菴總廠的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、石家莊以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊、太極集團(tuán)的急支糖漿、東阿阿膠的復(fù)方阿膠漿、揚(yáng)子江藥業(yè)的藍(lán)芩口服液、天士力的復(fù)方丹參滴丸等，其中復(fù)方阿膠漿（東阿阿膠）、鐵皮楓斗顆粒（浙江天皇藥業(yè)）、云南白藥氣霧劑（云南白藥）、補(bǔ)肺丸（麗彩甘肅西峰制藥）在2022年并未躋身產(chǎn)品TOP20。
15個(gè)產(chǎn)品漲逾10%，其中急支糖漿暴漲231.8%，在產(chǎn)品TOP20中的排名較2022年上升7個(gè)位次；腸炎寧片、藿香正氣口服液均漲超80%，分別較2022年上升6個(gè)、2個(gè)位次；感冒靈顆粒、小柴胡顆粒、復(fù)方阿膠漿均漲超60%。
中成藥品牌TOP20中，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液榮登榜首，較2022年提升2個(gè)位次；東阿阿膠的阿膠、華潤(rùn)三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒分別位居第二、第三，且銷售額均超過10億元。
2023H1中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥品牌TOP20
注：帶*增長(zhǎng)率均超過10%
從企業(yè)層面上看，華潤(rùn)醫(yī)藥有4個(gè)品牌上榜，分別為阿膠、感冒靈顆粒、健胃消食片及復(fù)方阿膠漿，4個(gè)品牌均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；太極集團(tuán)有2個(gè)品牌上榜，分別為藿香正氣口服液及急支糖漿，2個(gè)品牌銷售額增速均超過80%，其中急支糖漿在2022年并未躋身品牌TOP20。
從銷售額變化來看，20個(gè)品牌中有18個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，15個(gè)品牌大漲超10%。其中，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥的急支糖漿漲超300%，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液、江西康恩貝中藥的腸炎寧片均漲超80%；華潤(rùn)三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒、京都念慈菴總廠的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、東阿阿膠的復(fù)方阿膠漿均漲超50%。
03、康緣、華潤(rùn)、人福...... 19款中藥新藥沖刺上市
近年來，國(guó)家層面出臺(tái)系列政策，鼓勵(lì)中醫(yī)藥發(fā)展。在中藥研發(fā)上，國(guó)家藥監(jiān)局一直在健全符合中藥特點(diǎn)的審評(píng)審批體系，包括改革中藥注冊(cè)分類，對(duì)古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑實(shí)施簡(jiǎn)化審批；引入“人用經(jīng)驗(yàn)”概念，構(gòu)建“三結(jié)合”審評(píng)證據(jù)體系；建立完善加快中藥上市的審評(píng)審批方式，實(shí)行優(yōu)先審評(píng)審批、附條件批準(zhǔn)、特別審批等。
數(shù)據(jù)顯示，近年來申報(bào)上市的中藥新藥數(shù)量（不含非制劑產(chǎn)品）逐年遞增，2019年僅有3款，2020年增加至6款，2021年基本持平，有7款，2022年增加至10款，2023年再創(chuàng)新高，至今已有21款新藥報(bào)產(chǎn)。
目前還有19款中藥新藥的上市申請(qǐng)還在審評(píng)審批中，涵蓋呼吸系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、婦科、五官科、骨骼肌肉系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，涉及以嶺藥業(yè)、康恩貝、華潤(rùn)醫(yī)藥、人福、國(guó)藥集團(tuán)、華北制藥、康緣藥業(yè)等多家企業(yè)，其中華潤(rùn)醫(yī)藥、國(guó)藥集團(tuán)、神威藥業(yè)均有2個(gè)及以上的中藥新藥報(bào)產(chǎn)在審。
目前已申報(bào)上市且在審的中藥新藥
7個(gè)為尚未上市的創(chuàng)新中藥，包括以嶺藥業(yè)的辛芪通鼻片、新疆銀朵蘭藥業(yè)的比那甫西顆粒、湖北齊進(jìn)藥業(yè)/葵花藥業(yè)的荊門上清丸、卓和藥業(yè)/亞寶藥業(yè)的風(fēng)葉咳喘平口服液、成都華西天然藥物/永康制藥的拈痛祛風(fēng)顆粒、浙江惠松制藥的剎毒草合劑、華北制藥的參烏膠囊。
10個(gè)為古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑，包括神威藥業(yè)、武漢康樂藥業(yè)、華潤(rùn)神鹿藥業(yè)的芍藥甘草顆粒，華潤(rùn)三九（雅安）藥業(yè)的苓桂術(shù)甘湯顆粒，國(guó)藥德眾（佛山）藥業(yè)、華潤(rùn)三九醫(yī)藥的溫經(jīng)湯顆粒，國(guó)藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥的當(dāng)歸調(diào)經(jīng)顆粒（當(dāng)歸補(bǔ)血顆粒）、康緣藥業(yè)的濟(jì)川顆粒，神威藥業(yè)的一貫煎顆粒，海南康茂信醫(yī)藥/國(guó)藥的桃紅四物湯顆粒。
2個(gè)為劑型改良新藥，為通化萬(wàn)通藥業(yè)的萬(wàn)通筋骨巴布膏、浙江康恩貝制藥的清喉咽含片。目前國(guó)內(nèi)已上市的萬(wàn)通筋骨制劑主要為萬(wàn)通筋骨片，該產(chǎn)品2022年在中國(guó)城市實(shí)體藥店的銷售額超過1.2億元。
