全球十強(qiáng)藥企大洗牌！輝瑞掉出前五，BMS新上榜！

4月1日訊　日前，F(xiàn)ierce Pharma網(wǎng)站發(fā)布了2020年全球制藥公司營(yíng)收20強(qiáng)名單。在新冠疫情全球大流行的背景下，制藥巨頭的排名變化愈加引人關(guān)注。具體來看十強(qiáng)藥企，對(duì)比2019年榜單可以發(fā)現(xiàn)，2020年藥企營(yíng)收排名發(fā)生了大洗牌。

 

　　其中，完成剝離仿制藥業(yè)務(wù)普強(qiáng)（Upjohn）交易的輝瑞（Pfizer）下滑5個(gè)名次，降至第8名；而得益于收購(gòu)艾爾建（Allergan），艾伯維（AbbVie）上升3個(gè)名次，成功躋身前5名；同樣由于收購(gòu)新基（Celgene），百時(shí)美施貴寶（BMS）爬升4個(gè)名次，順利進(jìn)入十強(qiáng)藥企的梯隊(duì)；在多起重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的超級(jí)并購(gòu)影響下，2019年原本排在末位的拜耳此番跌出十強(qiáng)。

 

　　2020年銷售收入前十藥企

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　　毫無疑問，繼續(xù)蟬聯(lián)總收入冠軍的仍然是強(qiáng)生（Johnson & Johnson）。在新冠疫情大流行的影響下，該公司2020年銷售收入與2019年基本持平，同比僅增長(zhǎng)0.6%，為826億美元。但值得注意的是，強(qiáng)生的制藥板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷售額增長(zhǎng)8%，達(dá)到456億美元，力壓增長(zhǎng)僅1.1%的消費(fèi)保健和降幅高達(dá)11.6%的醫(yī)療設(shè)備兩大業(yè)務(wù)板塊。

 

　　具體到制藥板塊，新型抗炎藥Stelara依舊是強(qiáng)生最暢銷的藥物，2020年銷售額達(dá)到77億美元，實(shí)現(xiàn)了21%的增長(zhǎng)。而從銷售增幅來看，排在前列的卻是強(qiáng)生的另外兩款藥物：銀屑病藥物古塞奇尤單抗（Tremfya）增長(zhǎng)33%，達(dá)到13.5億美元；抗癌藥達(dá)拉他濱（Darzalex）增長(zhǎng)40%，達(dá)到42億美元。與此同時(shí)，強(qiáng)生處于市場(chǎng)衰退期的藥物困境亦在加深。由于生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)已持續(xù)至第三年，抗炎藥英夫利西單抗（Remicade）的銷售額繼續(xù)下滑14%，僅剩37.5億美元；而同樣因?yàn)閮r(jià)格更低仿制藥的出現(xiàn)，前列腺癌藥物阿比特龍（Zytiga）正在失去市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，銷售額同比下跌11.6%。

 

　　羅氏仍以營(yíng)收“亞軍”的身份緊隨強(qiáng)生其后。作為羅氏腫瘤管線的“三駕馬車”，利妥昔單抗（Rituxan）、貝伐單抗（Avastin）與曲妥珠單抗（Herceptin）在2020年首次全面正式對(duì)抗在美國(guó)獲批的生物類似藥，但其受到的影響超過大多數(shù)人預(yù)期。官方披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，生物類似藥導(dǎo)致羅氏在全球損失達(dá)到57億瑞士法郎，其中包括來自美國(guó)、歐盟和日本的50.5億瑞士法郎。

 

　　不過，失之東隅，收之桑榆。從2020年的第三季度起，多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus成為羅氏最暢銷的新藥，全年銷售額達(dá)到44.8億瑞士法郎，但24%的同比增長(zhǎng)與2019年57%增幅相比顯然有所放緩，低于行業(yè)預(yù)期。此外，PD-L1抑制劑Tecentriq是羅氏的另一大關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎，憑借55%的銷售增長(zhǎng)，其為羅氏貢獻(xiàn)了27.4億瑞士法郎的收入。該藥去年還取得了多個(gè)里程碑式成就，包括在美國(guó)獲批新診斷的非小細(xì)胞肺癌以及與貝伐單抗聯(lián)合用于以前未經(jīng)治療肝癌等適應(yīng)癥，市場(chǎng)未來的潛力巨大。

 

 

　　艾伯維高達(dá)38%的收入增長(zhǎng)乍看之下令人震驚，但這強(qiáng)勁表現(xiàn)的背后卻有個(gè)簡(jiǎn)單的解釋，那就是超級(jí)并購(gòu)。去年5月，艾伯維以630億美元的“天價(jià)”完成了對(duì)艾爾建（Allergan）的收購(gòu)。事實(shí)上，從這家愛爾蘭制藥商繼承的產(chǎn)品組合為艾伯維125.3億美元的收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)頗多，這也使得其總收入排名從原來的第8位直接躋身至第5位。

 

　　在艾伯維的帶領(lǐng)下，包括肉毒桿菌毒素、抑郁癥藥物Vraylar等在內(nèi)的艾爾建原管線產(chǎn)品煥發(fā)出新的生命活力。不到8個(gè)月時(shí)間，Vraylar創(chuàng)造的9.51億美元收益就超過其在艾爾建2019年全年8.58億美元收入。不過免疫學(xué)領(lǐng)域仍是艾伯維的重要生計(jì)，盡管“重磅炸彈”阿達(dá)木單抗從2019年銷售額開始下降巔峰不再，但在去年仍然實(shí)現(xiàn)了3.5%的增長(zhǎng)反彈，達(dá)到198億美元。與此同時(shí)，艾伯維在該治療領(lǐng)域布局的“年輕后生”亦開始發(fā)力，治療斑塊狀銀屑病的Skyrizi去年銷售額達(dá)到16億美元，用于治療類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的Rinvoq銷售額達(dá)到7.30億美元，顯示出最終替代品的潛力。

 

　　而同樣從超級(jí)并購(gòu)獲益的還有BMS，這筆高達(dá)740億美元的巨額合并助力其爬升4個(gè)名次，成功步入十強(qiáng)藥企梯隊(duì)。具體來看，新基的全年銷售額促使BMS的總體收入增長(zhǎng)了63%。其中，營(yíng)收增長(zhǎng)最大的“助推器”莫過于新基的重磅抗癌藥物來那度胺（Revlimid），去年銷售額達(dá)到121億美元，同比增長(zhǎng)12%。此外，BMS自有管線中的產(chǎn)品亦表現(xiàn)不俗。由于可降低新冠患者中風(fēng)和心臟病發(fā)作的風(fēng)險(xiǎn)，血液稀釋劑阿哌沙班（Eliquis）的銷售額增長(zhǎng)了16%，達(dá)到92億美元。此外，抗炎藥阿巴西普（Orencia）、白血病藥物達(dá)沙替尼（Sprycel）也分別取得 32億美元和21億美元的成績(jī)。

 

　　不過，BMS部分主力藥物也陷入困境，由于PD-1抑制劑繼續(xù)面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手默沙東Keytruda的激烈競(jìng)爭(zhēng)，Opdivo的銷售額下降3%至70億美元。與此同時(shí)，Opdivo與化療聯(lián)用治療非鱗狀非小細(xì)胞肺癌并未優(yōu)于單純化療的臨床試驗(yàn)失利結(jié)果，也在加深投資者的擔(dān)憂。不過也有分析師指出，美國(guó)FDA去年也批準(zhǔn)了兩項(xiàng)將Opdivo與BMS另一款免疫腫瘤學(xué)藥物Yervoy聯(lián)合使用的適應(yīng)癥，Opdivo應(yīng)該仍有增長(zhǎng)空間。

 

 

　　由于剝離仿制藥業(yè)務(wù)普強(qiáng)，在Fierce Pharma公布的20強(qiáng)名單中，輝瑞從去年的第三名跌至第八名。不過如果排除普強(qiáng)業(yè)績(jī)，輝瑞在2020年創(chuàng)造的419億美元總收入，仍然實(shí)現(xiàn)了2%的同比增長(zhǎng)。

 

　　從產(chǎn)品角度具體來看，前列腺癌治療藥物恩扎魯胺（Xtandi）無疑是輝瑞增長(zhǎng)最快的品種，同比增長(zhǎng)22%，銷售額達(dá)10.2億美元。此外，血液稀釋劑阿哌沙班（Eliquis）也增長(zhǎng)了17%，達(dá)到49.5億美元，乳腺癌藥物哌柏西利（Ibrance） 取得9%的增長(zhǎng)，全年銷售額為53.9億美元。不過抗炎藥依那西普（Enbrel）表現(xiàn)不佳，銷售額下降21%，跌至13.5億美元；戒煙藥伐尼克蘭（Chantix）的銷售額也下降17%，下滑至9.19億美元。輝瑞預(yù)計(jì)今年其新冠疫苗的銷售額將達(dá)到150億美元左右，也因此提高整體銷售收入的預(yù)期。

 

　　在因?yàn)槌?jí)并購(gòu)而引起的排名更迭中，出現(xiàn)明顯“下滑”的還有賽諾菲。事實(shí)上，在新CE0保羅•哈德森（Paul Hudson）執(zhí)掌的首個(gè)完整年度中，賽諾菲交出了亮眼的成績(jī)單，2020年整體銷售額增長(zhǎng)3.3%，達(dá)到360億歐元。與此同時(shí)，多款產(chǎn)品銷售量突破新高。

 

　　新冠疫情下，賽諾菲重磅特應(yīng)性皮炎療法度普利尤單抗（Dupixent） 僅在第三季度就實(shí)現(xiàn)超過10億美元的銷售額，同比增長(zhǎng)69%，2020年全年總收入更是達(dá)到了35億歐元。而在Sarclisa和Libtayo的相繼推出以及舊藥的增長(zhǎng)推動(dòng)下，賽諾菲抗腫瘤藥物銷售額增長(zhǎng)27%達(dá)到7.98億歐元。不過另一方面，過去在賽諾菲占有重要份額的糖尿病和心血管藥物的銷售再次出現(xiàn)下滑，其中糖尿病銷售額下降4.8%至47億歐元，心血管和傳統(tǒng)藥物業(yè)務(wù)收入下降8.8%至100億歐元。