2021年是胰島素被班廷發(fā)現(xiàn)100周年，胰島素的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用改變了無數(shù)糖尿病患者的生命。如今胰島素已經(jīng)發(fā)展到了第四代，按照來源可分為動(dòng)物胰島素、重組人胰島素、胰島素類似物和超長效胰島素；按照作用、起效快慢和維持時(shí)間主要分為短效胰島素、中效胰島素、長效胰島素以及預(yù)混胰島素。
從上海醫(yī)院市場(chǎng)來看，胰島素及其類似物仍是糖尿病用藥中市場(chǎng)規(guī)模占比最大的類別，2020年在上海醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模超過7億元，占比達(dá)到29%，但2017-2020年CAGR為9.05%，略低于整體市場(chǎng)。隨著第六批國家組織藥品胰島素集采的落地，預(yù)計(jì)2021年起胰島素市場(chǎng)規(guī)模即將放緩，不可避免地呈現(xiàn)“以價(jià)換量”的局面。
2020年上海醫(yī)院市場(chǎng)主要降糖藥市場(chǎng)規(guī)模占比
2016-2021E上海醫(yī)院市場(chǎng)胰島素及其類似物市場(chǎng)規(guī)模
與2020年相比，長效胰島素市場(chǎng)份額占比提高了4%，增長速度超過其他胰島素品種，主要原因?yàn)獒t(yī)學(xué)界對(duì)患者空腹血糖的控制日益重視，長效胰島素能滿足患者24小時(shí)基礎(chǔ)胰島素的需求，并能減少夜間低血糖的風(fēng)險(xiǎn)。
2021vs2020上海醫(yī)院市場(chǎng)胰島素及其類似物各類型市場(chǎng)規(guī)模占比
據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心的HMAS醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)分析系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)胰島素類藥物市場(chǎng)集中度較高，約10家企業(yè)瓜分全部上海市場(chǎng)，2021年諾和諾德、賽諾菲、禮來三大跨國巨頭市場(chǎng)份額占據(jù)86%，市場(chǎng)規(guī)模前10的品種中，三大巨頭也占據(jù)8席。國產(chǎn)企業(yè)雖然近年來市場(chǎng)份額逐年提升，但想要撬動(dòng)7億元的上海醫(yī)院市場(chǎng)并非易事。然而11月26日，第六批國家組織藥品胰島素集采結(jié)果的公布，給未來胰島素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面帶來了新的變化因素。
202101-202110上海醫(yī)院市場(chǎng)胰島素及其類似物企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比
202101-202110上海醫(yī)院市場(chǎng)胰島素及其類似物產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模TOP10
此次胰島素集采醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量是以“品種+廠家”的方式，不同于前五批集采只有兩三家企業(yè)入圍的情況，這次集采多家企業(yè)入圍，涉及11家企業(yè)、16個(gè)通用名品種，產(chǎn)生的中選產(chǎn)品平均降價(jià)達(dá)48%，較前五批的降價(jià)幅度相對(duì)溫和。從中標(biāo)結(jié)果來看，大家所預(yù)期的國產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口企業(yè)市場(chǎng)份額的替代將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)。但由于一二線城市主要使用的是胰島素類似物，因此進(jìn)口企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模雖然會(huì)出現(xiàn)下降，但憑借原本占據(jù)的較大優(yōu)勢(shì)，仍然具備競(jìng)爭(zhēng)力。國產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)口企業(yè)未來在市場(chǎng)上的廝殺，患者無疑是最大的受益者。而此次胰島素集采是國家集采首次涉足生物藥領(lǐng)域，可預(yù)見的是生物藥納入集中采購的“浪潮”或?qū)砼R。
