11月14日是聯(lián)合國(guó)糖尿病日，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球已擁有超過(guò)5億糖尿病患者，中國(guó)是糖尿病患者人數(shù)最多的國(guó)家，患者總數(shù)約為1.25億。
作為慢病用藥的重要品類，糖尿病用藥在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的整體銷售規(guī)模穩(wěn)步上漲，2022年預(yù)計(jì)超過(guò)118億元。
“藥王”大賣超10億，揚(yáng)子江、中美華東挺進(jìn)TOP20品牌；14個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品撐起糖尿病中成藥78%的市場(chǎng)，白云山穩(wěn)坐TOP1，以嶺漲勢(shì)驚人，2020年獲批上市的中藥新藥新晉TOP20榜單。中國(guó)城市實(shí)體藥店終端糖尿病用藥百花齊放，潛力可期。
圖1：中國(guó)城市實(shí)體藥店終端糖尿病用藥的合計(jì)銷售情況（單位：萬(wàn)元）
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年預(yù)計(jì)在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，糖尿病用藥化學(xué)藥（含生物藥）的銷售規(guī)模上漲12.1%，達(dá)114.8億元，為近八年最高值。中成藥方面，糖尿病用藥近三年的銷售規(guī)模保持在3.9億元水平，2022年預(yù)計(jì)微降1.23%。整體來(lái)看，2022年預(yù)計(jì)糖尿病用藥（化學(xué)藥、生物藥、中成藥）的市場(chǎng)規(guī)模在118億元以上，合計(jì)銷售額增長(zhǎng)率高達(dá)11.6%。
01、降糖“藥王”大賣10億！甘李、揚(yáng)子江、華東打破外資品牌霸屏
胰島素及其類似藥依然是最熱門的小類，2022年預(yù)計(jì)銷售額在36億元以上，增速為3.3%。雙胍類預(yù)計(jì)銷售額超過(guò)19億元，增速為1.42%。GLP-1受體激動(dòng)劑去年增長(zhǎng)81.09%之后，今年預(yù)計(jì)增速高達(dá)148.26%，首次突破10億元。這三個(gè)銷售額超10億元的小類，2022年合計(jì)市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)超過(guò)57%。
表1：2022E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端糖尿病用藥化學(xué)藥（含生物藥）TOP20產(chǎn)品
2022年預(yù)計(jì)TOP20產(chǎn)品合計(jì)銷售額超過(guò)88億元，合計(jì)份額達(dá)77%，市場(chǎng)集中度較高?？诜c注射的比例為11：9，注射劑不再是胰島素及其類似藥霸屏，3款GLP-1受體激動(dòng)劑成功突圍。
圖2：鹽酸二甲雙胍片的銷售情況（單位：億元）
二甲雙胍是雙胍類糖尿病治療藥物，臨床上主要應(yīng)用在肥胖型糖尿病患者，其降血糖效果平穩(wěn)且不容易出現(xiàn)低血糖，還可以減輕體重、降低血脂，有一定的心血管保護(hù)作用，最新的國(guó)內(nèi)外指南都將二甲雙胍定位為一線治療用藥，并可以與絕大部分口服降糖藥及胰島素聯(lián)用。
在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，鹽酸二甲雙胍片的銷售額一直保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2020年打敗阿卡波糖片成為了糖尿病用藥TOP1產(chǎn)品，2021年的銷售額首破10億元，2022年預(yù)計(jì)銷售額漲至10.58億元。鹽酸二甲雙胍片是目前糖尿病用藥唯一超10億的化藥產(chǎn)品。
圖3：3款GLP-1受體激動(dòng)劑近幾年的銷售情況（單位：億元）
GLP-1受體激動(dòng)劑能刺激胰島素自然分泌，還可以抑制胰高血糖素的分泌和保護(hù)胰島B細(xì)胞，通過(guò)抑制食欲減少熱量攝入，降低血糖水平，還有一定的減重效果。
司美格魯肽注射液和度拉糖肽注射液是今年新晉TOP20榜單的產(chǎn)品。度拉糖肽注射液在2019年獲批進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨后每年均保持三位數(shù)的增速，2022年預(yù)計(jì)在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售額為1.95億元。司美格魯肽注射液在2021年獲批進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2022年預(yù)計(jì)銷售額增速在550.60%，銷售額高達(dá)5.73億元，該產(chǎn)品只需每周皮下注射一次，在降糖的同時(shí)有減重和心血管保護(hù)作用，上市時(shí)間雖短但受歡迎程度極高，市場(chǎng)潛力可期。
表2：2022E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端糖尿病用藥化學(xué)藥（含生物藥）TOP20品牌
2022年預(yù)計(jì)TOP20品牌合計(jì)銷售額超過(guò)73億元，合計(jì)份額接近64%，市場(chǎng)集中度依然較高。外資品牌與國(guó)產(chǎn)品牌的比例為17：3，諾和諾德的司美格魯肽注射液、禮來(lái)的度拉糖肽注射液以及勃林格殷格翰的利格列汀片是今年新晉品牌，而甘李藥業(yè)的甘精胰島素注射液、揚(yáng)子江南京海陵藥業(yè)的依帕司他片以及杭州中美華東制藥的阿卡波糖片在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中搶下了三個(gè)席位。
圖4：揚(yáng)子江南京海陵藥業(yè)的依帕司他片銷售情況（單位：億元）
依帕司他片的適應(yīng)癥為糖尿病神經(jīng)性病變，近年來(lái)隨著患者意識(shí)覺(jué)醒，糖尿病神經(jīng)性病變?cè)绨l(fā)現(xiàn)、早治療可有效避免出現(xiàn)嚴(yán)重的并發(fā)癥，該類藥物的銷售快速增長(zhǎng)。依帕司他片目前僅有4家國(guó)內(nèi)藥企獲得生產(chǎn)批文，揚(yáng)子江南京海陵藥業(yè)為領(lǐng)軍企業(yè)。在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，揚(yáng)子江南京海陵藥業(yè)的依帕司他片一直保持雙位數(shù)的增速，2020年突破1億元，2022年預(yù)計(jì)銷售額達(dá)2億元以上。市場(chǎng)排名方面，該品牌在2020年擠進(jìn)TOP17,2022年預(yù)計(jì)排在TOP13。
02、白云山、以嶺……14個(gè)獨(dú)家中成藥霸屏，中藥新藥暴漲232%
中國(guó)城市實(shí)體藥店終端糖尿病用藥中成藥的市場(chǎng)規(guī)模一直保持在4億元左右，2018年峰值為4.46億元，2022年預(yù)計(jì)在3.93億元。
表3：2022E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端糖尿病用藥中成藥TOP20產(chǎn)品
注：銷售額低于1千萬(wàn)元用*代替
2022年TOP20產(chǎn)品合計(jì)銷售額為3.69億元，合計(jì)份額高達(dá)94%，其中14個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品合計(jì)份額超過(guò)78%，市場(chǎng)集中度相當(dāng)高。
消渴丸是白云山中一藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，用于治療多飲，多尿，多食，消瘦，體倦無(wú)力，眠差腰痛，尿糖及血糖升高之氣陰兩虛型消渴癥。2015-2022年E在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端糖尿病用藥中成藥市場(chǎng)一直排在產(chǎn)品TOP1，同時(shí)也是唯一一個(gè)銷售額在億元級(jí)別的產(chǎn)品，2022年預(yù)計(jì)銷售額在1.2億元以上。
圖5：津力達(dá)顆粒的銷售情況（萬(wàn)元）
津力達(dá)顆粒是石家莊以嶺藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，用于治療2型糖尿病氣陰兩虛證。該產(chǎn)品最近三年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的銷售額高速增長(zhǎng)，2021年突破1000萬(wàn)元，2022年預(yù)計(jì)超過(guò)3600萬(wàn)元，市場(chǎng)排名一躍升至TOP3。
圖6：桑枝總生物堿片的注冊(cè)情況
桑枝總生物堿片是2020年獲批上市的中藥5類新藥，用于治療2型糖尿病。該產(chǎn)品2021年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端增速高達(dá)四位數(shù)，2022年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)232%，銷售額在700萬(wàn)元水平。
表4：2022E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端糖尿病用藥中成藥TOP20品牌
注：銷售額低于1千萬(wàn)元用*代替
2022年TOP20品牌合計(jì)銷售額超過(guò)3.5億元，合計(jì)份額達(dá)九成，市場(chǎng)集中度非常高。7個(gè)非獨(dú)家品牌上榜，山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥的甘露消渴膠囊為新晉品牌，河南羚銳制藥的參芪降糖膠囊也有51%的增長(zhǎng)。
圖7：河南羚銳制藥的參芪降糖膠囊銷售情況（單位：萬(wàn)元）
參芪降糖膠囊主治消渴癥，用于治療2型糖尿病。目前獲得該產(chǎn)品批文的企業(yè)有兩家，河南羚銳制藥領(lǐng)軍市場(chǎng)，2021年該品牌增長(zhǎng)超過(guò)80%，銷售額突破1000萬(wàn)元，2022年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)51%，達(dá)2600萬(wàn)元以上。
數(shù)據(jù)來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
注：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)城市實(shí)體藥店藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：全國(guó)地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。
