近年，受新冠疫情影響，全球疫苗市場再攀巔峰。綜合藥企年報(bào)數(shù)據(jù)，2021年全球前10大疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售額突破千億美元大關(guān)，同比上一年增長超過300%，其中新冠病毒疫苗市場份額占60%。除新冠病毒疫苗之外，病毒疫苗、菌苗、細(xì)菌病毒疫苗復(fù)方均表現(xiàn)出強(qiáng)勢增長，人乳頭瘤病毒疫苗（HPV）、肺炎球菌結(jié)合疫苗（PCV）、流感疫苗位列前三，拉動(dòng)疫苗市場的迅猛增長。
全球疫苗市場再攀巔峰
2021年全球疫苗市場一片藍(lán)海。新冠病毒疫苗領(lǐng)軍市場，人乳頭病毒疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗穩(wěn)步增長。受疫情影響，大眾對(duì)疫苗的認(rèn)知度發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，使二類苗接種率呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢，綜合藥企年報(bào)數(shù)據(jù)，2021年全球前10大疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售額突破1000億美元，同比增長超過300%，在新冠產(chǎn)品研發(fā)的競逐下，疫苗也推到了風(fēng)口浪尖，隨著越來越多的抗新冠病毒藥物上市，疫苗將逐漸回落到正常軌跡中。
2021年全球前10大疫苗生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)銷售情況
2021年全球前十大疫苗生產(chǎn)商中的Pfizer、Merck、Sanofi、GSK仍是研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域的老玩主，另外德國拜恩泰科（BioNTech）、美國莫德納生物技術(shù)（Moderna）、阿斯利康和強(qiáng)生公司也火了一把，中國科興生物和智飛生物也抓住了機(jī)遇。2021年全球新冠疫苗主要市場TOP5品牌中，輝瑞占據(jù)40.07%，德國拜恩泰科占據(jù)24.49%，美國莫德納占據(jù)19.25%，中國科興生物占據(jù)9.23%，阿斯利康占據(jù)4.36%。資料顯示，2021年中國疫苗市場規(guī)模超過760億元，二類疫苗占據(jù)95%的市場規(guī)模，近五年的復(fù)合年增長率29.1%。
2021年全球前10大疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售占比情況
國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院疫苗持續(xù)增長
我國龐大的人口基數(shù)為預(yù)防接種事業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間，尤其是在新冠疫情的影響下，防御措施提升到空前未有的高度，大眾對(duì)疫苗的認(rèn)知度也有所提升。
近年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院疫苗市場銷售情況
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院疫苗市場持續(xù)增長態(tài)勢，2021年超過5億元規(guī)模，同比增長率為28.99%。實(shí)際上公立醫(yī)院疫苗市場基本上是2類自費(fèi)疫苗，主要是水痘疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、口服輪狀病毒活疫苗、B型流感嗜血桿菌疫苗、HPV疫苗等。
2022年上半年仍創(chuàng)下近3億元的新高，增長率達(dá)30.96%。其中病毒疫苗占據(jù)88.68%，菌苗占據(jù)7.94%，細(xì)菌病毒疫苗復(fù)方占據(jù)3.38%。TOP6疫苗銷售額合計(jì)超過2億元，同比增長46.17%，分別為人用狂犬病疫苗、九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗、四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗、13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、雙價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗、重組帶狀皰疹疫苗。
2022年上半年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院疫苗TOP20生產(chǎn)廠家與上一年同期發(fā)生變化，廈門萬泰滄海生物在雙價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗高速增長下，公司由第17名躍升到第4名。玉溪沃森生物的13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗上市后，由第11名進(jìn)入到第8名。成都?xì)W林生物依托吸附破傷風(fēng)疫苗由第13名到第11名，遼寧依生生物制藥在人用狂犬病疫苗上市后由第19進(jìn)入到第13名，深圳康泰生物和北京智飛綠竹生物制藥則挺進(jìn)TOP20，分別排在第19和20名。
增速迅猛，人乳頭瘤病毒疫苗銷售過億
隨著人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗研發(fā)上市，預(yù)防宮頸癌逐漸受到廣大女性的關(guān)注，推動(dòng)著人乳頭瘤病毒疫苗市場的增長。2021年全球人乳頭瘤病毒疫苗市場規(guī)模已接近60億美元，同比增長42.11%，在學(xué)術(shù)推廣和防御觀念提高下，市場持續(xù)增長。
在默沙東九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗適應(yīng)癥擴(kuò)展下，HPV九價(jià)疫苗由適用年齡從16-26歲擴(kuò)齡至9-45歲。這意味著，我國二價(jià)、四價(jià)、九價(jià)三種HPV疫苗接種范圍全面性拓寬。
在國內(nèi)HPV疫苗市場缺口較大形勢下，國產(chǎn)疫苗的研發(fā)上市補(bǔ)充了這一市場。2022年3月，我國批準(zhǔn)了玉溪澤潤生物技術(shù)的雙價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗“沃澤惠”后，國內(nèi)已經(jīng)有五款HPV疫苗獲批上市。此外是葛蘭素史克的雙價(jià)HPV疫苗“希瑞適”、默沙東的四價(jià)HPV和九價(jià)HPV疫苗“佳達(dá)修”，以及2019年12月30日批準(zhǔn)廈門萬泰滄海生物技術(shù)的雙價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗“馨可寧”。
近年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院HPV疫苗增速
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院人乳頭瘤病毒疫苗市場超過1億元。在國家政策利好形勢下，2022年上半年增長迅猛，同比增長148.21%。默沙東的佳達(dá)修九價(jià)增長率為279.18%，佳達(dá)修四價(jià)增長率為78.46%，廈門萬泰滄海生物技術(shù)的雙價(jià)疫苗馨可寧增長率148.21%，葛蘭素史克的雙價(jià)希瑞適下滑39.43%。國產(chǎn)雙價(jià)HPV疫苗較進(jìn)口苗便宜近50%，性價(jià)比相對(duì)較高，從而打開了市場，使葛蘭素史克的雙價(jià)HPV疫苗在國內(nèi)市場萎縮。
13價(jià)球肺炎菌結(jié)合疫苗增幅超30%
數(shù)據(jù)顯示，全球每年約有160萬人死于肺炎感染性疾病，嬰兒和老人占據(jù)了多數(shù)，尤其是在新冠疫情爆發(fā)后，人類對(duì)肺炎及呼吸系統(tǒng)感染性疾病倍加重視。目前，全球使用的肺炎球菌多糖疫苗主要是輝瑞的沛兒13，默沙東的23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗紐莫法，葛蘭素史克的10價(jià)兒童肺炎球菌疫苗Synflorix?？鐕灸陥?bào)顯示，2021年上述三大疫苗品種市場規(guī)模66.28億美元。
中國肺炎疫苗市場有廣闊的市場空間，近兩年輝瑞的Prevnar13（沛兒）呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗同比增長率為30.49%。國家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)玉溪沃森生物技術(shù)和北京民海生物科技的13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗注冊(cè)申請(qǐng)，意味著國產(chǎn)13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗獲批上市。
近年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗季度銷售情況（單位：萬元）
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗市場的進(jìn)口苗占據(jù)62.87%，國產(chǎn)苗占據(jù)37.13%。國產(chǎn)13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗批準(zhǔn)接種年齡范圍廣，價(jià)格將低于進(jìn)口產(chǎn)品，未來有更廣闊的市場。
在國內(nèi)23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗占據(jù)重要地位，國家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)了默沙東的23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗紐莫法和賽諾菲巴斯德的優(yōu)博23的上市，國產(chǎn)23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗已批準(zhǔn)成都生物制品研究所、玉溪沃森生物技術(shù)、康泰生物旗下北京民海生物科技、北京科興生物制品等四家上市。在中國多個(gè)城市已對(duì)65歲老年人免費(fèi)接種23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗，另一方面玉溪沃森在全國范圍內(nèi)通過紅十字會(huì)、慈善組織等向特定人群捐贈(zèng)活動(dòng)，因此公立醫(yī)院23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗自費(fèi)品種已呈下降趨勢。
來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫、公司公告
注：米內(nèi)網(wǎng)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)庫是以20+省市，近700家樣本省市公立醫(yī)院的化學(xué)藥采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)化學(xué)藥全品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測的樣本省市樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。如有疏漏，歡迎指正！
