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我國煉化行業(yè)“十三五”回顧及“十四五”展望

發(fā)布日期:2021-01-13   瀏覽次數(shù):0
核心提示:我國煉化行業(yè)十三五回顧及十四五展望http://china.chemnet.com/ 2021-01-12 15:38:34 中國石化報  【核心閱讀】:十三五期間
 我國煉化行業(yè)“十三五”回顧及“十四五”展望

http://china.chemnet.com/ 2021-01-12 15:38:34 中國石化報


  【核心閱讀】:“十三五”期間,我國大型煉油產(chǎn)能涌現(xiàn)投產(chǎn)潮,新增產(chǎn)能主要以千萬噸級煉廠為主,民營煉廠以新興大煉化方式登上行業(yè)舞臺,成品油零售市場加速向多元化競爭格局發(fā)展,煉化工藝和產(chǎn)品清潔化成為趨勢,行業(yè)“減油增化”的呼聲持續(xù)高漲。預(yù)計“十四五”期間,煉化行業(yè)將以一體化、大型化、園區(qū)化為依托增強(qiáng)核心競爭力,煉化一體化將成為新建煉廠標(biāo)配,細(xì)分消費需求將促使化工產(chǎn)品高端化不斷提速,“碳中和”目標(biāo)新態(tài)勢下,新材料和塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)大有可為。

  “十三五”

  我國煉化行業(yè)在規(guī)模實力、結(jié)構(gòu)調(diào)整、油品質(zhì)量升級和市場化轉(zhuǎn)型方面取得積極成效,顯現(xiàn)較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。

  煉廠規(guī)模大型化

  回顧“十三五”,我國煉油、乙烯產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大,穩(wěn)居世界第二,僅次于美國。煉化行業(yè)的發(fā)展逐步滿足人民生活和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,全球影響力持續(xù)提升。

  過去5年,全球煉油行業(yè)整體處于較高水平,需求實現(xiàn)較快增長,產(chǎn)能擴(kuò)張從重速度轉(zhuǎn)向重質(zhì)量。2015年~2019年,全球新增石油需求635萬桶/日,同期產(chǎn)能增速僅297萬桶/日,供需缺口拉動了煉油工業(yè)利潤。

  “十三五”期間,我國大型煉油產(chǎn)能投產(chǎn)潮興起,并隨著煉油工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展腳步的加快,呈現(xiàn)出新特點——新增產(chǎn)能主要以千萬噸級煉廠為主。以1000萬噸/年的中國海油惠州項目二期、1300萬噸/年的中國石油云南石化、2000萬噸/年的恒力石化、2000萬噸/年的浙江石化和1000萬噸/年的中國石化中科煉化為代表的一批千萬噸級煉化一體化項目陸續(xù)投產(chǎn)。

  5年間,國內(nèi)千萬噸級煉廠從25座增至28座,將我國煉廠平均規(guī)模從511萬噸/年拉升至600萬噸/年,其中,中國石化千萬噸級煉廠占半數(shù)。中科煉化一體化項目、洛陽石化煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整項目先后投產(chǎn),使中國石化千萬噸級煉廠由“十二五”末的12家增至14家。

  競爭主體多元化

  在這一波投產(chǎn)熱潮中,恒力石化、浙江石化以超大規(guī)模項目進(jìn)軍市場,標(biāo)志著民營企業(yè)以新興大煉化的方式登上了行業(yè)舞臺。

  截至“十三五”末,民營企業(yè)煉油產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能31%、乙烯產(chǎn)能占6%、對二甲苯產(chǎn)能占22%。競爭主體呈現(xiàn)多元化格局是我國石油化工行業(yè)深化改革、擴(kuò)大開放的結(jié)果。2015年,我國放開進(jìn)口原油“雙權(quán)”(原油進(jìn)口權(quán)、進(jìn)口原油使用權(quán)),降低市場準(zhǔn)入門檻,煉油生產(chǎn)及流通領(lǐng)域主體多元化競爭格局開始形成。同年,“雙權(quán)”放開的紅利迅速釋放,山東地?zé)掗_工率從40%提升到70%以上。

  面對大型煉化項目的強(qiáng)大競爭力,地?zé)捯哉锨笊妗?020年10月24日,山東舉行了重大項目集中開工活動,496個重大項目集中開工建設(shè),總投資5447億元,最引人矚目的莫過于裕龍島煉化一體化項目開工,山東地?zé)掃M(jìn)入“拆整”階段。根據(jù)山東省規(guī)劃布局,500萬噸/年及以下未實現(xiàn)煉化一體化的地?zé)捚髽I(yè),2025年底前將分批完成產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移。

  將眼光放至終端,改革的力度也在不斷加大。“十三五”期間,我國逐步放開外資投資加油站的股比限制、放松成品油出口配額限制、取消成品油批發(fā)倉儲資格審批。未來5年,市場或?qū)⑿略?萬座民營與外資加油站,成品油零售市場也加速向多元化競爭格局發(fā)展。

  工藝產(chǎn)品清潔化

  “十三五”期間,我國汽柴油質(zhì)量完成了國4到國6的飛躍。汽柴油中硫含量從50ppm降至10ppm、烯烴含量從28%降至18%、芳烴含量由40%降至35%、多環(huán)芳烴含量從11%降至7%,個別指標(biāo)甚至嚴(yán)于歐6標(biāo)準(zhǔn)。

  “如果將時間軸拉長來看,我國汽油從2000年的國1標(biāo)準(zhǔn)起步、柴油從2002年的國1標(biāo)準(zhǔn)起步,僅用20年的時間就達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。”中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副總工程師柯曉明說。

  產(chǎn)品質(zhì)量的提升體現(xiàn)了上游工藝水平的提升。經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》指出,“十三五”期間,我國已開發(fā)催化裂化系列技術(shù)、加氫裂化系列技術(shù)、劣質(zhì)重油加工技術(shù)、煉廠輕烴綜合利用技術(shù)、重油催化裂解制取低碳烯烴技術(shù)、芳烴生產(chǎn)技術(shù)等一系列核心工藝技術(shù)。

  煉化技術(shù)不斷向節(jié)能減排方向發(fā)展。我國主營煉廠煉油綜合能耗從2015年的65千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸降至目前的60千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸,乙烯綜合能耗從2015年的568千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸降至目前的550千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸。

  “減油增化”趨勢化

  “十三五”期間,我國煉化行業(yè)發(fā)展逐漸顯現(xiàn)分化趨勢,尤其是2020年疫情暴發(fā)導(dǎo)致成品油消費急劇萎縮,行業(yè)“減油增化”的呼聲持續(xù)高漲。

  經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力轉(zhuǎn)變、汽車行業(yè)調(diào)整導(dǎo)致成品油消費由中高速增長進(jìn)入低速增長。“十三五”期間,國內(nèi)成品油需求逐漸放緩,柴汽比持續(xù)下降,煉油產(chǎn)能過剩的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn),根據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院數(shù)據(jù),我國煉油產(chǎn)能開工率僅73%,低于83%的世界平均水平。

  2020年,突如其來的疫情使成品油需求遭遇重創(chuàng),其中航空業(yè)遭遇了1978年以來客運量最大降幅,航煤受疫情影響最大。專家預(yù)計,我國航煤需求至少到2022年才能完全恢復(fù),成品油消費達(dá)峰將在“十四五”末提前到來。

  與之相對應(yīng)的是蓬勃發(fā)展的乙烯產(chǎn)業(yè)鏈。我國乙烯市場存在巨大缺口,產(chǎn)能產(chǎn)量迎來上升期。“十三五”期間,國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費突破5700萬噸,年均增速逼近9%,新增規(guī)模相當(dāng)于西歐地區(qū)整體消費量。這一時期,國內(nèi)城鎮(zhèn)化紅利持續(xù)釋放。在消費的刺激下,我國乙烯產(chǎn)能從2015年的2119萬噸/年,增長為2020年的3518萬噸/年,年均增速達(dá)9%,自給率達(dá)80%。

  專家提醒,“減油增化”一定要適度,不能把煉油過剩的困境轉(zhuǎn)嫁到化工領(lǐng)域。

  “十四五”

  我國煉化行業(yè)將向大型化、一體化、園區(qū)化方向發(fā)展,進(jìn)入新增產(chǎn)能全面釋放、競爭白熱化時期,也是行業(yè)整合轉(zhuǎn)型升級期,成品油市場化進(jìn)程將基本完成,化工產(chǎn)品高端化、綠色化發(fā)展成為新趨勢。

  擴(kuò)能潮倒逼下,行業(yè)或?qū)⑸疃戎貥?gòu)

  柯曉明認(rèn)為,新一輪煉化擴(kuò)能潮將推動市場競爭白熱化,煉油產(chǎn)能過剩情況將進(jìn)一步加劇,部分化工產(chǎn)品進(jìn)入過剩階段。預(yù)計隨著新建煉油產(chǎn)能的釋放,2025年我國成品油將大量過剩,需出口7000萬噸左右。

  同時,國內(nèi)煉化企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營格局將發(fā)生變化,內(nèi)陸地區(qū)高成本企業(yè)的壓力將進(jìn)一步增大,成品油過剩主要集中在廣東、浙江等沿海省份。

  7000萬噸成品油出口到哪里去?未來并不明朗。原本我國成品油主要出口到東南亞國家,但未來美國成品油也將進(jìn)一步過剩,或?qū)⒊隹谥翚W洲,中東地區(qū)在歐洲的市場份額被美國產(chǎn)品擠占后,將轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。我國原先的出口空間將被壓縮。

  與此同時,一些顛覆性技術(shù)和新興商業(yè)模式或?qū)⒏淖儑鴥?nèi)能源消費結(jié)構(gòu),引發(fā)生產(chǎn)和消費領(lǐng)域深度變革,煉化行業(yè)可能面臨前所未有的優(yōu)勝劣汰和深度重構(gòu)。

  《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》指出,“十四五”期間,煉化行業(yè)將以一體化、大型化、園區(qū)化為依托,增強(qiáng)核心競爭力。預(yù)計2025年,千萬噸級煉廠將增至33家,平均規(guī)模增至702萬噸/年,接近全球平均水平。煉化一體化將成為新建煉廠標(biāo)配。以環(huán)渤海、長三角和珠三角三大煉化企業(yè)集群和東北、西北、沿江三大煉化產(chǎn)業(yè)帶為特征的“三圈三帶”產(chǎn)業(yè)格局基本形成。園區(qū)化的發(fā)展將使產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升,園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)度高,通過原料就地轉(zhuǎn)化、排污集中處理等,企業(yè)的競爭力和抗風(fēng)險能力將大大增強(qiáng)。

  細(xì)分消費需求下,產(chǎn)品高端化提速

  當(dāng)前,我國化工貿(mào)易逆差每年高達(dá)2600億~2800億元,低端過剩、高端不足的問題嚴(yán)重制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,“十四五”期間或有70%的化工產(chǎn)品面臨過剩危機(jī)。

  未來,我國工業(yè)發(fā)展將由重工業(yè)向新基建和高新技術(shù)業(yè)傾斜。產(chǎn)業(yè)環(huán)境的新變化將為煉化行業(yè),特別是乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的下游消費創(chuàng)造更大空間。構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等重要戰(zhàn)略部署,將加速填補乙烯產(chǎn)業(yè)鏈高端產(chǎn)品空白,降低高端聚烯烴的對外依存度,同時加速下游產(chǎn)業(yè)升級,進(jìn)一步拓展消費空間。

  “預(yù)計未來5年,高端化工新材料需求年均增長7.5%,每年新增高端化工材料1350萬噸,相當(dāng)于拉動乙烯當(dāng)量消費1個百分點。”柯曉明建議,煉化行業(yè)應(yīng)選擇汽車、建筑等領(lǐng)域作為突破口,大力發(fā)展高強(qiáng)碳纖維、高VA含量的EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)、茂金屬聚丙烯等高端產(chǎn)品。

  專家指出,化工產(chǎn)品的內(nèi)生需求將隨著我國鄉(xiāng)村振興步伐加快、城鎮(zhèn)化率提高、人均GDP提升等得到快速增長。新技術(shù)、新消費模式也將刺激需求——5G等新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合加速,將不斷催生細(xì)分消費需求,例如,塑料托盤的大規(guī)模應(yīng)用,擁有塑料外殼的機(jī)器人的普及等。智能小家電及其他智能設(shè)備需求的增長,也會不斷給化工產(chǎn)品帶來機(jī)會。服務(wù)型消費大幅增長,則將加速包裝材料的消費。

  碳中和目標(biāo)下,新材料和塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)大有可為

  在2020年12月18日閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上,“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”被列為2021年重點任務(wù)之一,我國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值,力爭2060年前實現(xiàn)碳中和,明確釋放出我國踐行綠色低碳發(fā)展、加快能源消費方式轉(zhuǎn)變的信號。

  對煉化行業(yè)而言,綠色低碳發(fā)展既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇。聚烯烴是最主要的合成材料之一,我國的聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快,是世界最大的生產(chǎn)和消費國,但是在綠色技術(shù)上仍然有較大提升空間。

  隨著綠色低碳理念的深入,新能源汽車等“競品”力量將不斷增強(qiáng)。新能源汽車的快速發(fā)展雖然擠兌了成品油消費空間,但催生了高剛性高抗沖聚丙烯、聚烯烴熱塑性彈性體等助力汽車輕量化發(fā)展的新材料和電池材料的消費需求。

  近年來,全球“限塑令”不斷升級,塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)大有可為。專家預(yù)計,“十四五”期間,相關(guān)政策對全球塑料消費的影響在3%~4%,雖然規(guī)模有限,但隨著政策的深入執(zhí)行,對塑料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將帶來深遠(yuǎn)影響。例如,為了提高回收率,使用改性PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)瓶蓋替代HDPE(高密度聚乙烯)瓶蓋,方便瓶蓋與瓶身共同回收利用等。

  塑料的回收主要包括技術(shù)循環(huán)和生物循環(huán)兩種方式,前者相對成熟。技術(shù)循環(huán)包括物理回用和化學(xué)回用兩個發(fā)展方向。目前已被廣泛應(yīng)用的是物理回用,但就趨勢來看,該方法回收量不到高分子材料消費量的9%,需要開發(fā)新技術(shù)。在限塑大背景下,可降解塑料研發(fā)、廢塑料資源化回收利用等項目將迎來風(fēng)口。(化工網(wǎng))

 
 
 
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