300億被砍 恒瑞、正大天晴超10億創(chuàng)新藥再加碼

近日，備受矚目的2021版國(guó)家醫(yī)保目錄正式發(fā)布，數(shù)據(jù)顯示，調(diào)整后目錄內(nèi)藥品總數(shù)為2860種，西藥占比近52%，中成藥占比為48%，此外，中藥飲片為892種，新目錄將于明年1月1日起正式實(shí)施。新目錄新增了哪些重磅產(chǎn)品？哪些新適應(yīng)又能獲得醫(yī)保垂青？近年來(lái)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥如雨后春筍，醫(yī)保已成為最佳“護(hù)航者”，哪些領(lǐng)域最能突圍，米內(nèi)數(shù)據(jù)一一解答。

 

 

　　每次醫(yī)保目錄調(diào)整，新增藥品都是市場(chǎng)矚目的焦點(diǎn)，據(jù)悉，國(guó)家醫(yī)保目錄調(diào)整工作連續(xù)4年已累計(jì)新增507個(gè)藥品，而本次調(diào)整直接新增7個(gè)藥品，談判新增67個(gè)藥品，預(yù)計(jì)2022年可累計(jì)為患者減負(fù)超過(guò)300億元。

 

　　直接新增的7個(gè)藥品有4個(gè)是已納入2018版國(guó)家基藥目錄的藥品，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，胞磷膽堿鈉氯化鈉注射液、胞磷膽堿鈉葡萄糖注射液、硝酸異山梨酯氯化鈉注射液以及硝酸異山梨酯葡萄糖注射液2020年在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端銷(xiāo)售額均未超過(guò)1億元，但從臨床角度來(lái)看，胞磷膽堿鈉氯化鈉注射液和胞磷膽堿鈉葡萄糖注射液主要用于急性顱腦外傷及腦手術(shù)后的意識(shí)障礙，單硝酸異山梨酯氯化鈉注射液、硝酸異山梨酯葡萄糖注射液適用于心絞痛和充血性心力衰竭的治療，納入醫(yī)保后對(duì)于急癥、重癥患者將是很大的福利。

 

　　此外，3個(gè)直接新增的藥品均為2018年后獲批的新品。布洛芬注射液目前已有4家藥企獲得批文，涉及成都苑東生物、吉林四環(huán)制藥、杭州民生藥業(yè)以及成都倍特藥業(yè)，2020年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷(xiāo)售額超過(guò)1.2億元，2021上半年增長(zhǎng)率高達(dá)183.89%；注射用鹽酸苯達(dá)莫司汀原研藥在2018年獲批進(jìn)口，2019年起國(guó)產(chǎn)仿制藥崛起，正大天晴藥業(yè)集團(tuán)、健進(jìn)制藥、四川匯宇制藥、先聲藥業(yè)已拿下批文，該產(chǎn)品2020年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額接近1億元，2021年預(yù)計(jì)超過(guò)1.4億元。格隆溴銨注射液目前獲批的企業(yè)涉及江蘇恒瑞醫(yī)藥、成都苑東生物制藥、廣東嘉博制藥。

 

　　67個(gè)談判新增品種涉及原研藥26個(gè)，跨國(guó)巨頭輝瑞、強(qiáng)生、吉利德、禮來(lái)、羅氏榜上有名，這些新增的原研藥中有4個(gè)在零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額已突破1億元，進(jìn)入醫(yī)保目錄后有望在醫(yī)院終端發(fā)力，實(shí)現(xiàn)多渠道快速增量。

 

　　表1：在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額破億元的原研藥

 

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端格局

 

　　注：上述產(chǎn)品暫未公布醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)

 

　　輝瑞的達(dá)可替尼片單藥用于表皮生長(zhǎng)因子受體（EGFR）19號(hào)外顯子缺失突變或21號(hào)外顯子L858R置換突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）患者的一線治療，2020年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額為1.1億元，增長(zhǎng)率高達(dá)240%。

 

　　強(qiáng)生的達(dá)雷妥尤單抗是全球首個(gè)靶向CD38的單抗，2020年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額為1.6億元，增長(zhǎng)率高達(dá)242%。公司另一款重磅產(chǎn)品烏司奴單抗注射液可用于治療銀屑病和克羅恩病，2020年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額為1.3億元，增長(zhǎng)率也超過(guò)了200%，烏司奴單抗注射液（靜脈輸注）也一同進(jìn)入新醫(yī)保。

 

　　罕見(jiàn)病用藥方面，安進(jìn)的依洛尤單抗注射液順利進(jìn)入了醫(yī)保，該產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批的靶向降脂藥，2020年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額為1.4億元。此外，被輿論炒作過(guò)的“天價(jià)藥”渤健的諾西那生鈉注射液也順利進(jìn)入醫(yī)保，該產(chǎn)品是全球首個(gè)SMA（脊髓性肌萎縮癥）精準(zhǔn)靶向治療藥物，還有武田治療法布雷病的阿加糖酶α注射用濃溶液、渤健治療多發(fā)性硬化的氨吡啶緩釋片等也談判成功，這些原研重磅新藥通過(guò)談判進(jìn)入醫(yī)保，我國(guó)患者將有更多好藥可以選擇。

 

　　47個(gè)國(guó)產(chǎn)獨(dú)家品種通過(guò)談判新增進(jìn)醫(yī)保，恒瑞成為最大贏家，有1個(gè)首仿藥、3個(gè)1類(lèi)新藥為談判新增；人福醫(yī)藥、揚(yáng)子江同樣有1個(gè)首仿、1個(gè)1類(lèi)新藥談判成功。此外，值得注意的是，克霉唑陰道膨脹栓以及注射用全氟丙烷人血白蛋白微球早前并未出現(xiàn)在初步形式審核名單上，這兩個(gè)國(guó)產(chǎn)獨(dú)家產(chǎn)品后續(xù)的發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注。

 

　　表2：部分銷(xiāo)售額破億元并有新增適應(yīng)癥納入新版目錄的產(chǎn)品

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　注：標(biāo)紅為新增內(nèi)容

 

　　金花清感顆粒醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)為8.9元/袋

 

　　隨著醫(yī)改快速推進(jìn)，醫(yī)保目錄調(diào)整進(jìn)入常態(tài)化階段，早前已進(jìn)入醫(yī)保目錄的新藥獲得了快速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，部分已成長(zhǎng)為超10億元的品種。正大天晴藥業(yè)集團(tuán)的鹽酸安羅替尼膠囊2018年通過(guò)談判進(jìn)入醫(yī)保目錄，2020年銷(xiāo)售額已超過(guò)33億元；江蘇恒瑞醫(yī)藥的甲磺酸阿帕替尼片2017年通過(guò)談判進(jìn)入醫(yī)保目錄，2020年銷(xiāo)售額已超過(guò)22億元；信達(dá)生物的信迪利單抗注射液2019年通過(guò)談判進(jìn)入醫(yī)保目錄，2020年銷(xiāo)售額已超過(guò)19億元；貝達(dá)藥業(yè)的鹽酸?？颂婺崞?016年通過(guò)談判進(jìn)入醫(yī)保目錄，2020年銷(xiāo)售額已接近18億元；默克的西妥昔單抗注射液也是在2018年通過(guò)談判進(jìn)入醫(yī)保目錄，2020年銷(xiāo)售額已超過(guò)15億元。

 

　　此外，諾華的沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉片以及百濟(jì)神州的替雷利珠單抗注射液2020年的銷(xiāo)售額也達(dá)到了5億元、3億元水平，2021上半年的增速高達(dá)267.30%、939.67%，這些重磅產(chǎn)品、潛力產(chǎn)品已在臨床上得到了很好成績(jī)，新適應(yīng)癥被納入醫(yī)保，不但可以擴(kuò)大用藥患者的群體，還能進(jìn)一步推高產(chǎn)品整體銷(xiāo)售額。

 

 

　　表4：談判新增進(jìn)入醫(yī)保的國(guó)產(chǎn)新藥情況（單位：元/片、瓶、支）

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)MED2.0中國(guó)藥品審評(píng)數(shù)據(jù)庫(kù)

 

　　47個(gè)談判新增的國(guó)產(chǎn)藥品中有26個(gè)為國(guó)產(chǎn)新藥，其中1類(lèi)新藥（含1.5類(lèi)）占了24個(gè)，還有兩個(gè)改良新藥異常耀眼，從獲批時(shí)間來(lái)看，2020年至今獲批上市的有20個(gè)，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫(yī)保、實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)值的節(jié)奏將越來(lái)越快，有利于企業(yè)回籠資金進(jìn)一步助力研發(fā)創(chuàng)新。

 

　　創(chuàng)新藥一哥恒瑞3大1類(lèi)新藥臨床優(yōu)勢(shì)明顯，氟唑帕利膠囊是PARP抑制劑，與百濟(jì)神州帕米帕利膠囊同步進(jìn)入醫(yī)保，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局將洗牌；海曲泊帕乙醇胺片用于對(duì)免疫抑制治療（IST）療效不佳的重型再生障礙性貧血（SAA）成人患者的治療，而注射用甲苯磺酸瑞馬唑侖獲批用于胃鏡、結(jié)腸鏡檢查的鎮(zhèn)靜。

 

　　國(guó)內(nèi)龍頭梯隊(duì)中豪森、人福、揚(yáng)子江也不負(fù)眾望，各有1個(gè)1類(lèi)新藥談判成功。艾米替諾福韋片是國(guó)內(nèi)首款原創(chuàng)口服乙肝抗病毒新藥，注射用苯磺酸瑞馬唑侖對(duì)標(biāo)恒瑞的注射用甲苯磺酸瑞馬唑侖，注射用磷酸左奧硝唑酯二鈉是最新一代硝基咪唑類(lèi)抗感染新藥。

 

　　此外，BioTech藥企的實(shí)力正在快速得到體現(xiàn)，榮昌制藥的針對(duì)系統(tǒng)性紅斑狼瘡的1類(lèi)新藥注射用泰它西普以及首個(gè)國(guó)產(chǎn)ADC產(chǎn)品注射用維迪西妥單抗談判成功；艾迪藥業(yè)的艾諾韋林片、諾誠(chéng)健華的奧布替尼片、艾力斯的甲磺酸伏美替尼片、澤璟的甲苯磺酸多納非尼片均是耀眼新星。

 

　　本次目錄調(diào)整，還有一個(gè)國(guó)產(chǎn)新藥備受爭(zhēng)議與關(guān)注，綠谷集團(tuán)的甘露特鈉膠囊用于治療輕度至中度阿爾茲海默病，2019年獲批上市后在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的銷(xiāo)售十分火爆，2020年已達(dá)2.5億元，本次終于談判成功進(jìn)入醫(yī)保，后續(xù)可在醫(yī)院市場(chǎng)驗(yàn)證實(shí)力。

 

　　近幾年，改良型新藥的研發(fā)異?；馃?，而獲批上市的產(chǎn)品數(shù)量也呈逐年上漲的態(tài)勢(shì)，一方面因其研發(fā)難度比1類(lèi)新藥相對(duì)要小一些，另一方面其比仿制藥有更高的技術(shù)和專業(yè)壁壘，生命周期也更長(zhǎng)。本次談判新增的國(guó)產(chǎn)新藥中，綠葉醫(yī)藥的注射用利培酮微球（II）以及特豐藥業(yè)的水合氯醛/糖漿組合包裝均為2021年獲批產(chǎn)品，也是大品種的新劑型，進(jìn)入醫(yī)保后將能提升患者的用藥體驗(yàn)，也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大患者群體，同時(shí)也給研發(fā)企業(yè)更多積極的信號(hào)，相信未來(lái)會(huì)刺激更多企業(yè)布局改良新藥領(lǐng)域。

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年至今報(bào)產(chǎn)并在審的改良新藥超過(guò)10個(gè)，涉及齊魯、普利、石藥等國(guó)內(nèi)明星藥企。騰籠換鳥(niǎo)是醫(yī)改的目標(biāo)，未來(lái)將有更多國(guó)產(chǎn)1類(lèi)新藥與改良新藥進(jìn)入醫(yī)保目錄，不但利于患者，也能給與藥企更好的回饋。

 

　　騰籠換鳥(niǎo)進(jìn)入快速推進(jìn)期，“雙通道”接力擴(kuò)大受益面

 

　　回顧過(guò)去5輪創(chuàng)新藥醫(yī)保談判，降價(jià)是主旋律，市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)對(duì)創(chuàng)新藥的未來(lái)產(chǎn)生了一定的擔(dān)憂，但從過(guò)去幾年的結(jié)果來(lái)看，2017-2020年參與醫(yī)保談判并成功的相關(guān)藥品平均降價(jià)幅度分別達(dá)44%、57%、61%、51%，而本次平均降幅在61.7%，可見(jiàn)醫(yī)保局的降價(jià)標(biāo)準(zhǔn)一直保持在較為理性的范圍內(nèi)。

 

　　對(duì)于藥企表面看是“大幅降價(jià)”，但卻縮短了創(chuàng)新藥從上市到納入醫(yī)保的時(shí)間，數(shù)據(jù)顯示，2017年的新藥從上市到進(jìn)入醫(yī)?；?-9年不等，2019年縮短至1-8年，2020年進(jìn)一步壓縮至0.5-5年。新目錄的數(shù)據(jù)則顯示，2021年獲批并進(jìn)入醫(yī)保的產(chǎn)品比往年更多。

 

　　表5：2021H1銷(xiāo)售額過(guò)億且增速超過(guò)100%的新國(guó)談品種情況

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020版國(guó)談品種中有8個(gè)過(guò)億產(chǎn)品在2021上半年銷(xiāo)售額增幅超過(guò)100%。與“動(dòng)輒降價(jià)、壓制行業(yè)”的觀感相反，醫(yī)保局實(shí)際上一直在“鼓勵(lì)行業(yè)”。而今年實(shí)施的“雙通道”新政將進(jìn)一步助推創(chuàng)新藥的落地，實(shí)現(xiàn)覆蓋醫(yī)院、藥房的快速滲透，這不僅有利于國(guó)產(chǎn)新藥，對(duì)進(jìn)口原研藥同樣具有吸引力。與國(guó)采相比，外企對(duì)于國(guó)家醫(yī)保談判的態(tài)度更加積極，因?yàn)樗麄円部吹搅藝?guó)談藥品的巨大市場(chǎng)前景。

 

 

　　注：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)是覆蓋全國(guó)293個(gè)地市及以上城市實(shí)體藥店（不含縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店），對(duì)全品類(lèi)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的放大版城市實(shí)體藥店數(shù)據(jù)庫(kù)。上述銷(xiāo)售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。