隨著居民消費(fèi)水平的不斷提升，我國化妝品市場(chǎng)規(guī)模逐年增加。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)顯示，2014—2021年，化妝品零售額穩(wěn)步上升，最高達(dá)到4026億元；雖然在2022年下跌至3936億元，但隨著市場(chǎng)的回暖，2023年化妝品市場(chǎng)規(guī)模仍然可觀。
在化妝品進(jìn)出口貿(mào)易方面，海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國化妝品類商品進(jìn)口總額223.9億美元，同比下降10.2%；出口總額57.2億美元，同比增長(zhǎng)17.8%；貿(mào)易逆差為166.7億美元，較2021年減少17.0%。
進(jìn)口總體下降
法國進(jìn)口額躍居首位
我國化妝品進(jìn)口來源地主要集中于歐美和日韓，2022年進(jìn)口額排名前五位的國家或地區(qū)分別是法國、日本、韓國、美國和英國，占我國化妝品進(jìn)口總額的83%。值得關(guān)注的是，法國首次取代日本成為我國第一大化妝品進(jìn)口來源地，對(duì)我國化妝品出口同比增長(zhǎng)0.96%；而日本則自2019年成為我國第一大化妝品進(jìn)口市場(chǎng)以來首次出現(xiàn)對(duì)我國化妝品出口負(fù)增長(zhǎng)的情況，同比減少9.12%。排名六到十位的國家或地區(qū)分別是意大利、比利時(shí)、西班牙、德國和瑞士，占我國化妝品進(jìn)口總額的10%，且這一比例近年來保持穩(wěn)定（詳見圖1）。
2022年， 我國化妝品進(jìn)口較2021年總體呈下降態(tài)勢(shì)， 主要化妝品進(jìn)口來源地對(duì)我國化妝品出口大部分出現(xiàn)顯著下滑。 我國是法國第三大化妝品出口市場(chǎng)， 僅次于美國和德國， 近5年來法國對(duì)我國化妝品的出口增長(zhǎng)持續(xù)減緩， 尤其是與2021年相比， 2022年的增長(zhǎng)率從24.21% 減少到0.96%， 但法國是我國化妝品前五大進(jìn)口來源地中唯一保持出口正增長(zhǎng)的國家。
我國同時(shí)是日本和韓國第一大化妝品出口市場(chǎng)， 2022年日本和韓國對(duì)我國出口分別減少9.1%和34%， 均是近5年來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。 自2020年起，我國成為美國第二大化妝品出口市場(chǎng)， 僅次于加拿大， 2022年美國對(duì)我國化妝品出口同樣出現(xiàn)了近5年來的首次負(fù)增長(zhǎng)， 同比減少1.2%。以上國家對(duì)我國化妝品出口的增速持續(xù)減緩甚至負(fù)增長(zhǎng)，一方面是由于新冠疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行使我國消費(fèi)需求有所下降；另一方面則是由于近幾年我國本土涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的化妝品企業(yè)，更多優(yōu)質(zhì)且相較于歐美和日韓的產(chǎn)品來說更具性價(jià)比的國產(chǎn)化妝品涌入市場(chǎng)，給進(jìn)口化妝品帶來了沖擊。
美容護(hù)膚品進(jìn)口最多
從進(jìn)口產(chǎn)品類別來看，我國進(jìn)口額最大的化妝品類別是美容護(hù)膚品，2022年該類產(chǎn)品的進(jìn)口額達(dá)到180.32億美元，占化妝品進(jìn)口總額的81%，較2021年減少11.2%。個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品是我國第二大化妝品進(jìn)口類別，2022年同樣出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，同比減少9.4%。而香水類產(chǎn)品進(jìn)口總額為11.5億美元，只占進(jìn)口總額的5%，但同比增長(zhǎng)5.1%，盡管與2021年相比增速大幅放緩，但仍然保持了正增長(zhǎng)。從細(xì)分領(lǐng)域來看，我國進(jìn)口額最大的產(chǎn)品是潔膚類產(chǎn)品、香水及花露水、唇用化妝品、護(hù)發(fā)品和洗發(fā)劑（香波）。
出口持續(xù)增長(zhǎng)
出口市場(chǎng)集中度低
與進(jìn)口不同，我國化妝品出口市場(chǎng)相對(duì)分散。2022年我國出口額排名前五位的市場(chǎng)分別是美國、中國香港、英國、日本和泰國，占我國化妝品出口總額的50%。美國是我國化妝品出口第一大市場(chǎng)，占我國化妝品出口總額的21.6%，2022年出口額12.4億美元，同比增長(zhǎng)3.6%。中國香港和英國分別是我國第二、三大出口市場(chǎng)，2022年出口額分別達(dá)7.42億美元和3.63億美元，較2021年都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，分別減少3.5%和2.2%。日本和泰國分列第四和第五，2022年出口額分別為3.4億美元和1.7億美元，同比增長(zhǎng)2.5%和5.4%。排名六到十位的國家或地區(qū)分別是印度尼西亞、馬來西亞、荷蘭、澳大利亞和菲律賓，僅占我國出口總額的13.3%（詳見圖2）。
與進(jìn)口出現(xiàn)下降不同，2022年我國化妝品出口持續(xù)保持正增長(zhǎng)。值得注意的是，自2022年1月起，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對(duì)各成員國陸續(xù)生效。2022年，我國出口到RCEP成員國的化妝品總額從2021年的9.8億美元顯著上升至15.1億美元，同比增長(zhǎng)53.8%，占我國化妝品出口總額的比重也從20.2%上升至26.4%。以此來看，RCEP給我國化妝品行業(yè)在出口方面帶來了無限商機(jī)，企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，繼續(xù)擴(kuò)大在該區(qū)域的影響力和市場(chǎng)份額，進(jìn)一步走出去。
香水出口增速迅猛
與進(jìn)口相似，我國2022年出口額最大的產(chǎn)品類別是美容護(hù)膚品，總額為28.3億美元，同比增長(zhǎng)13%，前五大出口市場(chǎng)為美國、中國香港、英國、印度尼西亞和日本。其次是個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品，出口額達(dá)26.4億美元，同比增長(zhǎng)21.7%，前五大出口市場(chǎng)為美國、中國香港、日本、英國和馬來西亞。香水出口額最少，為2.5億美元，但同比增長(zhǎng)最為迅猛，達(dá)38.6%，排名前五的出口市場(chǎng)分別為美國、中國香港、荷蘭、英國和阿聯(lián)酋。其中，英國和美國市場(chǎng)表現(xiàn)尤為搶眼，同比增長(zhǎng)分別達(dá)到71%和65%，荷蘭緊隨其后，達(dá)到44%（詳見圖3）。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，在美容護(hù)膚類產(chǎn)品中，我國出口以護(hù)膚和彩妝類產(chǎn)品為主。其中，彩妝類產(chǎn)品（粉、眼用化妝品、唇用化妝品）出口額達(dá)11.5億美元，占美容護(hù)膚類產(chǎn)品出口總額的40.6%。在個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品中，脫毛剃須類產(chǎn)品出口額最大，達(dá)9.3億美元，其次是口腔護(hù)理品，達(dá)6.7億美元，身體護(hù)理品和頭發(fā)護(hù)理品出口額分別為5.7億美元和4.3億美元。
（本文摘編自由中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)化妝品分會(huì)編寫的《RCEP化妝品市場(chǎng)研究報(bào)告（東盟篇）》）
