2022年，我國(guó)常用中藥材品種產(chǎn)能518.52萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模超過2586億元，呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中藥材生產(chǎn)基地合作社數(shù)量增長(zhǎng)
2016—2018年，我國(guó)中藥材生產(chǎn)基地進(jìn)入快速發(fā)展期，基地?cái)?shù)量年均增長(zhǎng)超過1.5萬(wàn)家。
2018—2021年，中藥材種植熱度褪去，年均新增中藥材生產(chǎn)基地?cái)?shù)量降幅明顯，2021年新增中藥材生產(chǎn)基地更是不足1萬(wàn)家。
2022年，受中藥材行情上漲影響，新增中藥材生產(chǎn)基地合作社數(shù)量開始回升，與2021年相比增長(zhǎng)了21.74%。
受勞動(dòng)力成本和風(fēng)險(xiǎn)控制影響，“企業(yè)+示范基地+合作社種植”是目前中藥材生產(chǎn)基地建設(shè)的主流模式。但因履約能力差，容易受到資本炒作、自然災(zāi)害等因素影響，中藥材生產(chǎn)保障能力不足。
新疆中藥材種植面積國(guó)內(nèi)排名第一
從種植面積看，包含大棗與花椒在內(nèi)，新疆是我國(guó)中藥材種植面積排第一的省份，為555.75萬(wàn)畝。緊隨其后的是甘肅、四川，中藥材種植面積分別為482.38萬(wàn)畝和466.52萬(wàn)畝。
廣西、河南、云南、貴州和河北等地在八角茴香、地黃、茯苓、肉桂、當(dāng)歸等熱點(diǎn)品種漲價(jià)影響下，種植面積增長(zhǎng)較快。
長(zhǎng)江流域中藥材種植受災(zāi)嚴(yán)重
從2020年開始，“拉尼娜”現(xiàn)象連續(xù)三年對(duì)全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成影響。
2020—2022年，受氣候不利影響最嚴(yán)重的月份主要集中在4～8月，剛好是農(nóng)作物生產(chǎn)最關(guān)鍵的階段。
2022年，罕見的高溫干旱天氣主要集中在長(zhǎng)江流域，受影響的省份多達(dá)11個(gè)，對(duì)中藥材生產(chǎn)造成一定影響。
中成藥渠道原料需求最大
2022年，中成藥依然是中藥材原料需求第一大渠道，整體消費(fèi)占比約為45.02%；中藥飲片渠道需求小幅下降，占比約為18.68%；保健品和出口原料消耗萎縮；電商、線下食材和中獸藥渠道需求快速增長(zhǎng)。
沿海發(fā)達(dá)地區(qū)為中藥材主要消費(fèi)市場(chǎng)。以艾草為例，廣東、浙江、江蘇、山東等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)是主要消費(fèi)區(qū)域。河南作為主產(chǎn)區(qū)，更偏重生產(chǎn)端信息。
中成藥投產(chǎn)品種數(shù)量下降
2008—2021年，我國(guó)中成藥產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為3.77%，但從2019年開始中成藥產(chǎn)能進(jìn)入下降通道，2020年跌幅高達(dá)12.30%，2021年有所回升，增長(zhǎng)6.92%，仍低于2019年水平。
如果將中成藥產(chǎn)能換算為原料消耗，2005—2022年，中成藥工業(yè)原料需求年均增長(zhǎng)4.21%，2022年同比增長(zhǎng)11.84%。
疫情刺激中藥飲片消費(fèi)需求反彈
過去10年，我國(guó)中藥飲片（不含顆粒劑和工業(yè)渠道飲片消耗）需求保持快速增長(zhǎng)。中藥飲片銷售量從2010年的98.215萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的113.39萬(wàn)噸，增幅達(dá)到15.45%。2021年，中藥飲片銷售額251.68億元，同比增長(zhǎng)3.11%?？鄢凉q價(jià)因素，整體消費(fèi)實(shí)際下行。2022年受新冠疫情影響，中藥飲片消費(fèi)額反彈。
2022年，我國(guó)城市實(shí)體藥店中藥飲片需求主要集中在補(bǔ)虛類和清熱類。補(bǔ)虛類中藥飲片包括西洋參、黃芪、冬蟲夏草、枸杞子、燕窩、紅參等；清熱類中藥飲片包括菊花、金銀花、鐵皮石斛等。2022年我國(guó)中藥飲片熱銷品種TOP20榜單中，年銷售金額超過10億元的品種有5個(gè)，分別為西洋參、三七、黃芪、冬蟲夏草、枸杞子，占比25%；年銷售金額為5億元～10億元的品種有5個(gè)，為燕窩、菊花、紅參、川貝母、天麻，占比25%；年銷售金額小于5億元的品種有金銀花、茯苓、人參、當(dāng)歸、大棗等10個(gè)，占比50%。
電商平臺(tái)為C端消費(fèi)主流渠道通過對(duì)天貓、京東等國(guó)內(nèi)主要電商渠道進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2022年，由于渠道變化及疫情影響，國(guó)內(nèi)中藥材相關(guān)保健產(chǎn)品電商銷售量達(dá)到5.47億件，金額達(dá)278.96億元，同比增長(zhǎng)54.32%，增勢(shì)驚人。
?。ㄗ髡呦抵锌悼萍贾兴幋髷?shù)據(jù)中心首席分析師）
