2020上半年受疫情影響，患者減少了去醫(yī)院就診的頻次轉(zhuǎn)去零售藥店、網(wǎng)上藥店購藥，公立醫(yī)院終端藥品銷售額下滑超過10%，而零售藥店終端相對緩和，僅下滑了0.5%。隨著國內(nèi)復工復產(chǎn)有序推進，第三季開始，藥品市場回暖。米內(nèi)網(wǎng)預測數(shù)據(jù)顯示，2020年零售終端（實體藥店+電商）藥品規(guī)模將達到4322億元，同比去年增長3%，其中在中國城市零售藥店終端化藥整體表現(xiàn)優(yōu)異，規(guī)模接近1400億元，增速為3.68%，高于水平線。那么，今年有哪些國產(chǎn)品牌表現(xiàn)優(yōu)異？我們一起往下看。
8家國內(nèi)藥企挺進TOP20，東陽光藥暴增近六成
表1：中國城市零售藥店格局化藥TOP20企業(yè)
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局
TOP10藥企被外資/合資企業(yè)霸屏的局面依舊沒有改變，隨著國家集采推進、藥價大幅跳水，跨國藥企對國內(nèi)零售市場越來越看重，不惜重本進行渠道布局，以挽回在醫(yī)院端的“損失”，巨頭之間的競爭更加激烈。
圖1：阿斯利康的銷售情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局
據(jù)2020年預測數(shù)據(jù)，阿斯利康首次登頂，拜耳以不到0.3%的份額差距跌至第二位。阿斯利康的重磅產(chǎn)品奧希替尼增速超過50%，成為了企業(yè)登頂?shù)淖罴阎?。從增速來看，TOP10藥企中諾華、羅氏、默沙東增幅也超過10%，其中諾華的沙庫巴曲纈沙坦、司庫奇尤單抗增速在100%左右，羅氏的阿來替尼、托珠單抗增速更是超過200%。
TOP20企業(yè)中有8家為國內(nèi)藥企，5家有正增長，抗壓能力極強。青島雙鯨藥業(yè)在2018年首次沖入TOP20企業(yè)榜單，2020年預計上漲至第十一位，與第十位的諾和諾德僅差不到0.1%的份額差距，明年能否成功進入前十，成為國內(nèi)藥企之光？我們拭目以待。
正大天晴藥業(yè)集團同樣是在2018年首次沖入TOP20企業(yè)榜單，最近三年的增速分別為67.66%、20.05%、15.80%，成長性極好。宜昌東陽光長江藥業(yè)是今年新上榜，增速為57.97%。
圖2：宜昌東陽光長江藥業(yè)的銷售情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局
超10億產(chǎn)品激增至17個，4大獨家產(chǎn)品成爆款
表2：中國城市零售藥店格局超10億的化藥產(chǎn)品情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局
在中國城市零售藥店市場中，2019年超10億的化學藥有15個，預計2020年上漲至17個，其中注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型）由于進入了國家集采目錄，在零售市場的銷售情況出現(xiàn)了急速下滑的態(tài)勢，增長率為-38.55%，跌出了10億級別隊伍；此外，小兒氨酚黃那敏顆粒也因為疫情期間“退熱類藥品被管控”等因素，下滑了-24.80%，不再是10億隊列的一員。2020年，預計有4個獨家產(chǎn)品首次沖上10億梯隊。
默沙東的帕博利珠單抗注射液于2018年獲批進口，隨著不斷有新適應癥獲批，2019年該產(chǎn)品在中國城市零售藥店終端銷售額暴漲800%，超過了8億元，2020年6月該產(chǎn)品在中國的第五個適應癥順利獲批，預計將成為零售市場的新10億單品。
注射用卡瑞利珠單抗是恒瑞在2019年獲批的1類新藥，目前已相繼獲批霍奇金淋巴瘤、晚期肝細胞癌、晚期食管鱗癌和非鱗非小細胞肺癌四個適應癥。2019年該產(chǎn)品在中國城市零售藥店終端銷售額超過了7億元，2020年預計增速在44%左右，突破10億是大概率事件。
信迪利單抗注射液是信達生物2018年年底獲批的1類新藥，并于2019年11月談判成功進入國家醫(yī)保目錄，成為唯一一個進入目錄的PD-1抑制劑，據(jù)悉，信迪利單抗價格降幅高達64%。該產(chǎn)品在中國城市零售藥店終端的銷售也相當不錯，2019年已超過了7億元，預計2020年增速接近50%，降價不降量，足以撐起“10億大品種”的稱號。
圖3：磷酸奧司他韋顆粒的銷售情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局
“流感一哥”東陽光藥拳頭品種奧司他韋近幾年可謂越來越火，每年流感季的新聞熱詞中“必須有其姓名”，據(jù)公司年報數(shù)據(jù)顯示，2019年奧司他韋（顆粒+膠囊）占公司總營收超過95%。顆粒劑為東陽光藥的獨家劑型，對于吞咽困難患者以及老人、小孩均有優(yōu)勢，2019年該產(chǎn)品在中國城市零售藥店的增速超過150%，2020年新冠疫情“掩蓋了”流感的風頭，預計今年增速有所回緩，也能進入10億單品行列。
首個超20億品牌誕生！雙鯨年復合增長率超50%
表3：中國城市零售藥店格局超10億的化學藥品牌情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局
2019年中國城市零售藥店超10億的化學藥品牌僅有8個，其中賽諾菲的硫酸氫氯吡格雷片以及拜耳的阿卡波糖片預計在2020年跌出了10億級別；隨著默沙東的帕博利珠單抗注射液、東陽光藥的磷酸奧司他韋顆粒、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片、恒瑞的注射用卡瑞利珠單抗以及信達的信迪利單抗注射液的新加入，2020年預計超10億品牌上漲至11個。
圖4：青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑銷售情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局
維生素D滴劑是青島雙鯨藥業(yè)的拳頭產(chǎn)品，在中國城市零售藥店終端為公司貢獻了九成業(yè)績，該產(chǎn)品成長力極佳，2015-2020年的年復合增長率超過50%，在2018年成功登上10億品牌的隊列，2020年預計能突破20億元。近幾年，青島雙鯨藥業(yè)非常注重零售市場的布局，大力推廣“VD/VE+”戰(zhàn)略合作，與各大主流連鎖藥店均取得不錯的成績，該公司的維生素E在中國城市零售藥店終端預計增速也達33.98%，潛力不容小覷。
圖5：輝瑞三大超10億產(chǎn)品的銷售增速情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局
輝瑞有三個產(chǎn)品登上了10億品牌榜單，其中，苯磺酸氨氯地平片最近三年的銷售額持續(xù)快速增長，每年的增長率均超過10%。苯磺酸氨氯地平片是第一批國家集采目錄品種，輝瑞失標后，在中國公立醫(yī)療機構的市場逐漸被國內(nèi)藥企搶食，然而，跨國藥企由于品牌信譽度高、患者依賴度強，轉(zhuǎn)向零售市場后再增加促銷活動的頻次，銷售潛力再次被激發(fā)。
結(jié)語
縱觀中國零售藥店終端化學藥市場，跨國藥企的滲透度還是非常高，而且隨著他們對于零售市場越來越看重，競爭激烈程度可見一斑。國內(nèi)藥企最近幾年在零售市場鉚足干勁，國產(chǎn)的單抗、替尼等抗腫瘤藥在院外的銷售額持續(xù)上漲，流感的治療與預防帶動了東陽光藥在零售市場的崛起，優(yōu)秀的戰(zhàn)略合作提振了雙鯨VC/VE的品牌實力……一切的努力，總會得到回饋，隨著國內(nèi)經(jīng)濟恢復，明年零售藥品市場會否有更多新亮點，我們將持續(xù)觀察。
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店格局、公司年報等
110102000668（1）號