諾和諾德、禮來、東陽光等瓜分百億市場，胰島素主戰(zhàn)場在標外!

第六批國家藥品集采（胰島素專項）中選結(jié)果已經(jīng)開始實施。各省具體執(zhí)行日期略有差異。動作快的內(nèi)蒙古、黑龍江、遼寧、甘肅等地已經(jīng)執(zhí)行；江西、山東等地緊跟其后，明確了落地時間，基本于6月底落地執(zhí)行。

 

　　在執(zhí)行層面落地后，糖尿病患者的經(jīng)濟負擔將大為降低，胰島素的市場格局也將發(fā)生變化。另外，此次胰島素專項集采將促進三代胰島素替換二代產(chǎn)品，加速本土替代外資的進程，可謂影響深遠。

 

 

 

　　整個采購分為6個組，共涉及91個產(chǎn)牌、91個品規(guī)、11家企業(yè)，平均降幅48.75%，最高降幅73.76%，其中有15個品種降幅超50%，總采購金額72.8億元。42個中選產(chǎn)品中，甘李和聯(lián)邦制藥各有6個產(chǎn)品，通化東寶5個產(chǎn)品；外資藥企諾和諾德中選7個產(chǎn)品、禮來中選除甘精胰島素外的5組品種，而賽諾菲僅谷賴胰島素、甘精胰島素2個三代胰島素品種。

 

　　胰島素是一個特殊的市場，患者有1億多人，且用藥持續(xù)，并以較高的速度增加。按集采前的價格計算市場為270億元。生產(chǎn)廠家較為集中，從集采競爭態(tài)勢看一目了然，市場明晰競品清楚，這更增加了競爭的激烈程度。而生產(chǎn)廠家也僅有11家（諾和諾德、禮來、賽諾菲3家跨國藥企，以及億帆生物、天麥生物、聯(lián)邦制藥、通化東寶、萬邦醫(yī)藥、東陽光長江藥業(yè)、甘李藥業(yè)、浙江海正8家國內(nèi)藥企）。最難得的是，后續(xù)加入者與其他集采藥品相比可謂少之又少，典型的藍海一片。

 

　　集采前，我國胰島素市場上，外資占有將近70%的市場份額。與化學藥的攻城掠地相比，國內(nèi)企業(yè)面對如此巨大的胰島素市場，集采前與外資的市場爭奪戰(zhàn)乏善可陳。而集采恰恰為國內(nèi)企業(yè)的逆襲提供了歷史機遇。從市場機會看，如果沒有國采，外資企業(yè)胰島素的固有優(yōu)勢很難在短時間內(nèi)撼動。而國采給國產(chǎn)胰島素一個以價格換市場、并能在短時間內(nèi)實現(xiàn)短道超車的逆襲機會。

 

 

　　實際上，這種苗頭從武漢胰島素帶量采購試點就已經(jīng)顯現(xiàn)出來。而這次國采的落地將實現(xiàn)全面超越。

 

　　但是，集采得勢絕非一勞永逸，標外市場也不可小覷。因為帶量采購金額大約有70多億元，而標外市場還有高達100億元的采購金額，再考慮到標外市場降幅約為集采的50%，那可是150億元的市場。這相差的50億元基本可以讓外資企業(yè)重拾過去長袖善舞的市場推廣模式了。

 

　　因此，標內(nèi)市場隨著陸續(xù)落地已成定局，剩下的這150多億元的標外市場才是今后廠家爭奪的真正戰(zhàn)場。

 

 

　　另外，胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到了第三代，比如長效、血藥濃度無峰值、能平穩(wěn)降低患者血糖的甘精胰島素。在過去的市場態(tài)勢中，無論學術(shù)推廣還是品牌認可度，都是外企絕對占優(yōu)。此次集采不僅在銷售上給國內(nèi)企業(yè)一次彎道超車的機會，還在臨床學術(shù)上縮小了與外企的差距。

 

　　實際情況也證明了以上判斷。第三代甘精胰島素在國內(nèi)為甘李藥業(yè)率先上市，后有聯(lián)邦制藥、通化東寶和東陽光陸續(xù)上市。正是胰島素的國家集采，使國內(nèi)企業(yè)有機會一改過去那種循規(guī)蹈矩逐漸蠶食市場的打法，直接與外企分庭抗禮，打亂了既有的市場節(jié)奏。像甘李藥業(yè)在集采后將原有的千人銷售團隊規(guī)模翻倍當屬此類。

 

　　若藥企要在今后的競爭中立于不敗之地，必須審時度勢做到“近守遠攻”。所謂“近守”，就是要在集采的成果之外爭取占領(lǐng)C組調(diào)出30%的余量市場，并借機擴大標外更多的基層市場。所謂“遠攻”就是要借胰島素“三代替二代”的市場轉(zhuǎn)換機會，采用積極擴張的市場策略占得先機，成為未來主流市場的領(lǐng)導者。

 

　　其次，要平衡好市場與利潤之間的關(guān)系。在大幅降價的情況下，若仍盲目擴張，一旦在一段時間內(nèi)達不成目標，經(jīng)營將面臨很大壓力。這就需要謹慎對待、量力而行。如通化東寶就采取了謹慎的方式，銷售團隊規(guī)模維持現(xiàn)狀。

 

　　當然，同樣是面對胰島素的集采，外資企業(yè)受到的沖擊更大，戰(zhàn)略上也更保守：有的開始裁員，最好的情況也就是按兵不動。

 

 

　　胰島素的特殊性加上國家集采的雙重作用，產(chǎn)生了與以往集采不同的市場動態(tài)，也預示著未來我國醫(yī)藥后集采時代市場的競爭度和復雜性。胰島素國采落地后的市場競爭情況和營銷模式的選擇，對于相關(guān)企業(yè)來說是一次全新的挑戰(zhàn)。

 

　　這是第一次生物藥、生物類似藥的國家集采。相比過去已經(jīng)進行的六輪化學藥集采，胰島素集采沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可循，甚至存在諸多挑戰(zhàn)。由于沒有一致性評價，規(guī)則制約因素更多，考慮面更廣，從規(guī)則制定的謹慎和復雜程度就可見一斑。而且，對于即將到來卻遲遲沒到的單抗等生物類似藥的國家集采而言，此次集采具有示范和帶動作用。落地生根，花開可期！