10億級品種三折搶市場 恒瑞、科倫宣布降價(jià)！

國家集采、地方集采、醫(yī)保談判等等政策下，國內(nèi)藥品市場價(jià)格變化巨大，而一些產(chǎn)品在政策影響前后，紛紛做出應(yīng)對，價(jià)格下降、市場縮水......政策市下，中國醫(yī)藥市場一邊巨變正在進(jìn)行。

　　近日，大量產(chǎn)品主動(dòng)申請降價(jià)。

　　7月10日，江蘇省再次發(fā)布關(guān)于藥品價(jià)格調(diào)整的公告。此次涉及降價(jià)的品種總共有86個(gè)，雖然絕大部分產(chǎn)品降價(jià)幅度不超過20%，但有三款分別來自GSK、恒瑞、科倫的產(chǎn)品降幅超過50%。

　　01 投入HIV市場的炸彈

　　在此次價(jià)格調(diào)整中，GSK的多替拉韋鈉片（商品名：特威凱）由1980元/瓶降至980元/瓶，降幅超過50%。

　　2015年12月30日，特威凱在中國獲得新藥審批批準(zhǔn)，通過聯(lián)合其它抗逆轉(zhuǎn)錄病毒藥物用于治療人類免疫缺陷病毒（HIV）感染的成人和年滿12歲的兒童患者。2019年獲得兒童適應(yīng)證的批準(zhǔn)。世界衛(wèi)生組織（WHO）在2018年更新的艾滋病預(yù)防及治療指南中，推薦多替拉韋（DTG）作為成人及青少年艾滋病抗病毒的一線治療首選方案。

　　作為第二代整合酶抑制劑，特威凱最早于2013年8月被美國FDA批準(zhǔn)用于HIV感染者的治療，不到3年時(shí)間就進(jìn)入了中國市場，在當(dāng)時(shí)算是速度比較快的。上市之初定價(jià)1980元/瓶，低于周邊國家。

　　特威凱上市之后，也拉開了中國大量艾滋新藥上市的序幕，2018年GSK申報(bào)的中國內(nèi)地HIV治療領(lǐng)域的首個(gè)完整治療方案的單片復(fù)方制劑綏美凱上市，同年吉利德的單一片劑治療藥物捷扶康也上市，2019年吉利德的單片復(fù)方制劑必妥維獲批上市，必妥維也是目前全球銷售額最高的抗HIV病毒藥物。

　　但值得注意的是，中國的艾滋藥物市場有一個(gè)特點(diǎn)：雙重準(zhǔn)入。

　　從2003年實(shí)行的“四免一關(guān)懷”政策開始，我國確診艾滋病的患者能夠獲得免費(fèi)提供的抗病毒治療藥物。根據(jù)國家免費(fèi)艾滋病抗病毒治療手冊及2019年醫(yī)保目錄，目前共有8款藥物被納入國家免費(fèi)用藥，在國家醫(yī)保范圍內(nèi)的艾滋病藥物達(dá)20種（包含免費(fèi)用藥）。

　　2016年特威凱于中國上市之時(shí)，也表示將與中國政府合作，將其盡早納入免費(fèi)用藥目錄，但這一目錄對新藥的謹(jǐn)慎態(tài)度下，GSK至今未實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

　　近幾年批準(zhǔn)的新藥中，只有吉利德的捷扶康通過2019年的醫(yī)保談判進(jìn)入了醫(yī)保，并降價(jià)超過60%，以1290元/瓶入院，患者在零售渠道可以以此價(jià)格購買，而在醫(yī)保報(bào)銷后價(jià)格僅在二三百元一瓶，對于免費(fèi)用藥政策內(nèi)的老藥以及近幾年獲批的新藥來說，無疑于一顆炸彈投入了國內(nèi)艾滋病市場。

　　根據(jù)西南證券的整理，目前國內(nèi)抗HIV病毒新藥中，特威凱的銷售額最大，2019年達(dá)到2440萬元，其次為前沿生物2018年獲批的艾可寧，GSK的綏美凱與吉利德的捷扶康分別為547萬與383萬元。但占據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位的仍然是較老的進(jìn)口產(chǎn)品和國產(chǎn)仿制藥，例如艾伯維的克力芝、成都倍特的倍信等。而全球市場中，必妥維和捷扶康已經(jīng)位居前二。

　　作為單一復(fù)方片劑的捷扶康很大程度上將會(huì)影響包括仿制藥在內(nèi)的免費(fèi)用藥和近幾年上市的新藥市場，而GSK的特威凱在全球銷售額負(fù)增長的情況下，也選擇降價(jià)求生，而其另一款藥物綏美凱亦在現(xiàn)有2880元/月定價(jià)基礎(chǔ)上開展一定期限內(nèi)買一贈(zèng)一活動(dòng)，實(shí)際降低了自費(fèi)門檻。

　　雖然吉利德的產(chǎn)品降價(jià)進(jìn)醫(yī)保，但由于艾滋患者或病毒攜帶者在無耐藥或副作用影響較小的情況下中途換藥的可能性較小，因而目前的其他產(chǎn)品除了穩(wěn)固原有用藥群體以外，還需要爭取覆蓋新增患者。而對于近年主打抗HIV病毒藥物的本土企業(yè)來說，價(jià)格壓力也將陡然上升。

　　02 恒瑞與科倫膠著，10億級市場縮水

　　而此次在江蘇省宣布降價(jià)幅度最高的兩個(gè)產(chǎn)品則是碳酸氫鈉林格注射液，恒瑞500ml容量的碳酸氫鈉林格注射液，由280元降至98元，降幅達(dá)65%；而四川科倫的同品規(guī)產(chǎn)品由238元降至64元，降幅高達(dá)73%.

　　碳酸氫鈉林格注射液為復(fù)方電解質(zhì)注射液，用于在循環(huán)血液量以及組織間液減少時(shí)（如圍手術(shù)期等情況），作為細(xì)胞外液的補(bǔ)充調(diào)節(jié)劑，糾正代謝性酸中毒。其原研廠家為日本大冢，2010年在日本獲批上市。

　　恒瑞與科倫分別于2019年4月和6月獲批，但就在獲批不到一年的時(shí)間里，在今年3月31日，科倫就率先在陜西主動(dòng)降價(jià)，碳酸氫鈉林格注射液500ml/袋的品規(guī)從238元降至64元，1000ml/袋的品規(guī)從498.1元降至108.8元。

　　緊接著，4月24日，恒瑞也在陜西宣布降價(jià)，500ml/袋掛網(wǎng)限價(jià)由295元調(diào)整至98元，降幅66.78%。隨后，兩家企業(yè)分別在黑龍江、北京、廣西、河南、江蘇等省相繼同步降價(jià)。

　　莫尼塔研究院認(rèn)為，碳酸氫鈉林格注射液的市場空間在10億以上，也是恒瑞鈉鉀鎂鈣葡萄糖注射液的升級產(chǎn)品，未來有替換其市場的可能性。2018年恒瑞鈉鉀鎂鈣葡萄糖注射液的銷售量為2800萬袋左右，若碳酸氫鈉林格代替其十分之一的市場，年銷售可達(dá)280萬袋。

　　但值得注意的一點(diǎn)是，上述對市場空間的預(yù)測是基于碳酸氫鈉林格定價(jià)在350元/袋左右而得出的，而如今恒瑞與科倫紛紛打出3折左右的價(jià)格，這一產(chǎn)品的市場空間也將隨之縮水，10億級市場是否能達(dá)到，劃上了一個(gè)問號。

　　另外，這一品種還有原研大冢制藥、美大康佳樂藥業(yè)、湖北多瑞藥業(yè)和西安萬隆制藥申報(bào)生產(chǎn)，另有武漢藥谷生物工程有限公司獲批臨床。

　　在僅有兩家上市的時(shí)候，恒瑞和科倫同時(shí)降價(jià)近80%，會(huì)對后入的競爭者帶來較大的價(jià)格壓力，同時(shí)也更有利于二者搶占市場。

　　隨著一批又一批的品種納入到國家集采，以及各省、地方級的帶量采購，藥價(jià)下降成了這幾年的主旋律，只不過每次降價(jià)的幅度超出想象。碳酸氫鈉林格注射液或許就是一個(gè)集采影響的縮影，雖然還未納入集采，但隨著競爭越來越激烈，大品種納入集采的可能性越來越大，而這兩家企業(yè)不約而同地選擇了“先下手為強(qiáng)”。