此次融資額中的26.65億元將用于投資新藥研發(fā)項(xiàng)目。公告顯示，該項(xiàng)目由神州細(xì)胞子公司神州細(xì)胞工程和諾寧生物實(shí)施，總投資額為29.36億元；此次項(xiàng)目募集資金主要將用于補(bǔ)充項(xiàng)目臨床研究費(fèi)用，以及補(bǔ)充臨床前生物藥研究平臺(tái)開發(fā)費(fèi)。不過，神州細(xì)胞稱，由于藥品需要完成臨床試驗(yàn)、獲得新藥注冊(cè)批件和生產(chǎn)文號(hào)后再進(jìn)行商業(yè)化，還涉及產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售推廣等多個(gè)領(lǐng)域，因此本募投項(xiàng)目無法單獨(dú)直接計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益。
神州細(xì)胞稱，本次非公開發(fā)行所涉及的募投項(xiàng)目有助于加快公司臨床研究工作及推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外的上市進(jìn)程，在一定程度上緩解公司研發(fā)及經(jīng)營(yíng)資金緊張局面，有利于公司核心發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)健康發(fā)展。
具體來看，其中神州細(xì)胞的控股股東拉薩愛力克將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)金額不低于5000萬元且不超過1億元，最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金額除以最終發(fā)行價(jià)格。截至本預(yù)案公告之日，拉薩愛力克持有神州細(xì)胞2.67億股股份，占公司總股本的61.52%。本次發(fā)行完成后，公司的總股本為5.22億股，謝良志與其一致行動(dòng)人仍將控制公司58.29%股份，謝良志仍為公司的實(shí)際控制人。拉薩愛力克將直接持有公司股份比例為51.27%，仍為公司的控股股東。
發(fā)行價(jià)方面，公告顯示：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
神州細(xì)胞控股股東拉薩愛力克不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過程，但接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票；若本次發(fā)行未能通過上述詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則拉薩愛力克同意按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購(gòu)。
依照規(guī)定，神州細(xì)胞控股股東拉薩愛力克認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日（即自本次非公開發(fā)行的股票登記至名下之日）起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日（即自本次非公開發(fā)行的股票登記至名下之日）起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
資料顯示，神州細(xì)胞于2020年6月登陸科創(chuàng)板上市。彼時(shí)，該公司發(fā)行價(jià)為25.64元/股，共計(jì)發(fā)行5000萬股股份，募集資金為12.82億元。而公司原本擬科創(chuàng)板IPO募資19.82億元。截至2021年1月22日，神州細(xì)胞股價(jià)報(bào)收45.36元/股，市值197億元。神州細(xì)胞目前尚未開始盈利。公司2017年至2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-1.41億元、-4.5億元和-7.94億元。2020年前三季度，神州細(xì)胞繼續(xù)虧損5.15億元。
