3月3日訊 2020年11月，上海陽光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)公布了第三批帶量采購(gòu)中選結(jié)果，緊接著，在2021年2月，又公布了第四批中選結(jié)果。在不到3個(gè)月的時(shí)間里，上海陽光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)公布了兩批中選結(jié)果，公布頻次之高，預(yù)示著集采常態(tài)化趨勢(shì)已越發(fā)明顯，非集采品種在將來的某一天，終將面對(duì)“是否進(jìn)入集采”的靈魂拷問。
在這一拷問面前，企業(yè)決策者們一定會(huì)有很多疑問：進(jìn)入或未進(jìn)入集采的品種，采購(gòu)金額分別會(huì)出現(xiàn)什么樣的變化？集采中標(biāo)品種的市占率真的會(huì)提升嗎？品種中標(biāo)前后，處方科室的分布會(huì)有變化嗎？
本文以上海地區(qū)醫(yī)院采購(gòu)的降脂藥為例，聯(lián)合HMAS（醫(yī)院市場(chǎng)分析系統(tǒng)）及RAS（醫(yī)院處方分析系統(tǒng)）兩個(gè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，為大家來解答這些問題，看看帶量采購(gòu)對(duì)上海地區(qū)醫(yī)院降脂藥采購(gòu)格局究竟有何影響。本文提及的“前兩批集采”，分別代表18年12月公布的第一批4+7集采公告，以及20年1月公布的第二批集采公告。前兩批進(jìn)入集采的降脂品種請(qǐng)見表1，非前兩批進(jìn)入集采的降脂品種請(qǐng)見表2，這些品種均為上海地區(qū)的采購(gòu)產(chǎn)品。
表1 前兩批進(jìn)入集采的降脂品種列表（上海地區(qū)供應(yīng)）
表2 非前兩批進(jìn)入集采降脂品種列表（上海地區(qū)采購(gòu)）
中標(biāo)/非中標(biāo)品種集采執(zhí)行前后采購(gòu)金額會(huì)發(fā)生什么變化？
圖1展示了第一批進(jìn)入上海集采的兩個(gè)降脂品種（京諾10mg+阿樂20mg）醫(yī)院采購(gòu)金額的變化。由圖可見，2018年的采購(gòu)金額一直處于平穩(wěn)上升趨勢(shì)，但在2019年的Q1與Q2出現(xiàn)了大幅下降，環(huán)比降幅分別為38.63%及54.04%，這段時(shí)間正好是第一批集采開始在上海執(zhí)行的時(shí)間。在往后的三個(gè)季度時(shí)間里（2019Q3-2020Q1），采購(gòu)金額趨于平穩(wěn)，但各季度的采購(gòu)金額依舊沒有達(dá)到2018年Q4的1/2。接著，在第二批集采開始執(zhí)行的2020年Q2，采購(gòu)金額再一次出現(xiàn)了大幅下降，環(huán)比降幅高達(dá)92.06%。Q3與Q4兩個(gè)季度的采購(gòu)金額一直與Q2持平，且再未達(dá)到過2020年Q1的1/10。
圖1 第一批集采降脂品種（京諾10mg+阿樂20mg）上海地區(qū)醫(yī)院采購(gòu)金額及增長(zhǎng)率
分析完第一批集采的兩個(gè)降脂品種后，我們?cè)賮砜纯吹诙M(jìn)入集采的辛伐他汀片（山德士，20mg）表現(xiàn)如何。由圖2可見，第二批集采開始執(zhí)行的2020年Q2，其采購(gòu)金額出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，但此增長(zhǎng)的原因似乎在于Q1采購(gòu)金額的異常。在往后的兩個(gè)季度時(shí)間里（2020Q3-Q4），其采購(gòu)金額稍有回落，相較于第二批集采開始執(zhí)行前的表現(xiàn)，也是稍顯遜色的。
圖2 第二批集采降脂品種（20mg辛伐他汀片，山德士）上海地區(qū)醫(yī)院采購(gòu)金額及增長(zhǎng)率
非集采的降脂品種表現(xiàn)如何呢？圖3展示了非前兩批上海集采的降脂品種（具體品種見表2）醫(yī)院采購(gòu)金額的變化。由圖可見，第一批集采開始執(zhí)行的2019年Q2，其采購(gòu)金額的變化趨勢(shì)與集采品種（京諾10mg+阿樂20mg）類似，都出現(xiàn)了大幅下降。而在往后的時(shí)間里，其采購(gòu)金額一直保持平穩(wěn)，第二批集采的執(zhí)行似乎并沒有對(duì)其采購(gòu)造成很大的影響，但相比于第一批集采開始前的金額，也有一定程度的下降。
圖3 非前兩批集采降脂品種上海地區(qū)醫(yī)院采購(gòu)金額及增長(zhǎng)率
由以上三張圖的分析，我們可以總結(jié)出進(jìn)入或未進(jìn)入上海集采的降脂品種，其采購(gòu)金額的變化趨勢(shì)：1）進(jìn)入集采的品種在集采開始執(zhí)行后，上海地區(qū)的醫(yī)院采購(gòu)金額均會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但較晚進(jìn)入集采的品種受到的沖擊可能會(huì)更小一些；2）未進(jìn)入集采的品種在集采開始執(zhí)行后，上海地區(qū)的醫(yī)院采購(gòu)金額同樣會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但隨著集采批次的增多，這種下降趨勢(shì)會(huì)越來越平穩(wěn)。
中標(biāo)品種的市占率是否有所提升？
圖4-圖6分別展示了兩批三種集采降脂通用名的中標(biāo)品種、原研品種及其他非中標(biāo)品種在上海醫(yī)院采購(gòu)金額/占比的變化。
圖4.1 瑞舒伐他汀上海醫(yī)院采購(gòu)金額（百萬元）
圖4.2 瑞舒伐他汀上海醫(yī)院采購(gòu)金額占比（%）
圖5.1 阿托伐他汀上海醫(yī)院采購(gòu)金額（百萬元）
圖5.2 阿托伐他汀上海醫(yī)院采購(gòu)金額占比（%）
圖6.1 辛伐他汀上海醫(yī)院采購(gòu)金額（萬元）
圖6.2 辛伐他汀上海醫(yī)院采購(gòu)金額占比（%）
從圖中可以看出，三種通用名在開始執(zhí)行集采后，總采購(gòu)金額都有一定程度的下降，降幅均超過50%（瑞舒伐他汀和阿托伐他汀的采購(gòu)金額在2019年Q2分別下降了65.10%和73.13%，辛伐他汀的采購(gòu)金額則在2020年Q2下降了77.35%）。
第一批中標(biāo)品種（京諾10mg及阿樂20mg）在集采執(zhí)行后的市占率并沒有呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，原研產(chǎn)品的市占率反倒迅猛上升，在2020年Q4均超過了45%（可定的市占率為47.61%，立普妥的市占率為72.96%）；第二批中標(biāo)的山德士辛伐他?。?0mg）在集采執(zhí)行后卻和第一批中標(biāo)的兩個(gè)品種表現(xiàn)有所不同，其市占率在2020年Q2后均超過了95%，而原研舒降之的市占率在2018年Q4以后就一直保持在5%以內(nèi)。
總結(jié)以上分析，我們可以得出結(jié)論：1）集采降脂通用名在執(zhí)行集采后，上海地區(qū)的醫(yī)院總采購(gòu)金額都有超過50%的下降；2）中標(biāo)品種的市占率不一定會(huì)提升，具體情況依品種而定。
中標(biāo)品種集采執(zhí)行前后的處方科室分布有何變化？
圖7和圖8分別展示了第一批上海集采降脂品種（京諾10mg及阿樂20mg）在集采執(zhí)行前后上海樣本醫(yī)院處方金額科室分布的變化情況。集采執(zhí)行前統(tǒng)計(jì)了2018年Q1至2019年Q1的處方金額，集采執(zhí)行后統(tǒng)計(jì)了2019年Q2至2020年Q2的處方金額。
圖7 京諾10mg集采執(zhí)行前后上海樣本醫(yī)院各科室處方金額占比
圖8 阿樂20mg集采執(zhí)行前后上海樣本醫(yī)院處方金額占比TOP11科室
從圖中可以看出，1）集采執(zhí)行前后，這兩個(gè)品種處方金額占比前10的科室排名均沒有太大變化，前10以外其他科室的占比都有一定幅度的增加；2）京諾10mg在全科醫(yī)療科的處方金額占比有一定提高（占比增長(zhǎng)了45.76%），而在普通內(nèi)科門診的處方金額占比有所降低（占比減少了47.47%）；3）阿樂20mg在神經(jīng)內(nèi)科門診的處方金額占比有大幅提高（占比增長(zhǎng)了102.09%），而在全科醫(yī)療科的處方金額占比有一定程度的降低（占比減少了25.90%）。這些結(jié)論提示，這兩個(gè)品種的主要處方科室并沒有很大改變。
