在兩年多的新冠肺炎疫情影響下,全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)生了深刻變化。全球通貨膨脹、物價(jià)上漲形勢(shì)日益嚴(yán)峻,中藥材產(chǎn)業(yè)同樣受到了極大的影響。在這樣的背景下,中藥工業(yè)上下游各環(huán)節(jié)發(fā)生了哪些變化?
一、國(guó)際環(huán)境:疫情改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)運(yùn)行方式,通貨膨脹持續(xù)
圖1:全球新型冠狀肺炎疾病增長(zhǎng)情況(數(shù)據(jù):WHO)
從疫情蔓延情況看:新冠疫情全球持續(xù)蔓延,感染人數(shù)不斷激增。隨著新冠病毒毒株的變異,病毒潛伏周期更長(zhǎng)、傳播速度更快,這也導(dǎo)致全球感染人數(shù)從2020年開(kāi)始呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在面對(duì)新冠病毒感染者不斷增加的情況下,全球經(jīng)濟(jì)受到了不同程度的影響,并且深刻改變了全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式。
圖2:2019-2021年聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)價(jià)格指數(shù)運(yùn)行圖(數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織)
從糧農(nóng)指數(shù)看:糧農(nóng)價(jià)格上漲成為了2021年最凸顯的特征。2018-2020年,糧農(nóng)指數(shù)呈現(xiàn)低位運(yùn)轉(zhuǎn),而到了2021年整體形勢(shì)開(kāi)始快速攀升。2021年糧農(nóng)價(jià)格指數(shù)從113.5點(diǎn)攀升至133.7點(diǎn),整體漲幅達(dá)到了17.80%。在全球通貨膨脹的情況下,各國(guó)大宗商品如蔬菜、白糖、谷物、乳制品等價(jià)格不斷創(chuàng)造歷史新高。
二、國(guó)內(nèi)環(huán)境:企業(yè)多元化成主流,中藥工業(yè)營(yíng)收增勢(shì)明顯
圖3:2010-2021年醫(yī)藥指數(shù)與中藥指數(shù)收益率對(duì)比(數(shù)據(jù)來(lái)源:wind資訊)
從收益率對(duì)比看:中藥傳統(tǒng)紅利期消失,企業(yè)呈現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)。2010-2019年3季度,醫(yī)療保健指數(shù)與中藥指數(shù)呈現(xiàn)出明顯的正相關(guān)。2020年后,隨著傳統(tǒng)中藥紅利下滑,各類企業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期,與此同時(shí),醫(yī)療保健的社會(huì)需求在這一時(shí)期得到快速提升。雖然期間中藥指數(shù)依然保持穩(wěn)健增長(zhǎng),卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于醫(yī)療保健的增長(zhǎng)幅度,企業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)成為了當(dāng)下企業(yè)轉(zhuǎn)型中的主流。
圖4:2013-2021年我國(guó)中藥工業(yè)營(yíng)收水平(數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家工信部)
從營(yíng)收水平看:2021年,中藥工業(yè)營(yíng)收水平整體保持上行。2013-2021年,國(guó)內(nèi)中藥工業(yè)(中成藥和飲片)整體營(yíng)收增長(zhǎng)率為2.57%,并且在2016年達(dá)到歷史高峰。2021年全年中藥工業(yè)營(yíng)收水平達(dá)到6919億元,與2020年相比增長(zhǎng)12.39%,年度增勢(shì)明顯。
三、中藥生產(chǎn):中藥產(chǎn)能雖有下降,生產(chǎn)過(guò)熱情況依然凸顯
圖5:2020-2021年各省中藥材產(chǎn)能變化
從產(chǎn)能變化看:連續(xù)3年國(guó)內(nèi)中藥材產(chǎn)能下降,但整體表現(xiàn)依然過(guò)剩。通過(guò)對(duì)385種常用中藥材歷史產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2021年,國(guó)內(nèi)中藥材整體產(chǎn)能達(dá)到432.10萬(wàn)噸, 較2020年相比下降6.81%。全國(guó)中藥材產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)3年下降情況,但整體產(chǎn)能仍高于市場(chǎng)需求,產(chǎn)大于銷的基本面沒(méi)有明顯改變。
圖6:2021年生產(chǎn)種植前40位品種
從種植熱門(mén)品種看:對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益高的品種,農(nóng)戶種植意愿強(qiáng)烈,生產(chǎn)過(guò)熱情況凸顯。通過(guò)大數(shù)據(jù)篩選,2021年全國(guó)種植熱點(diǎn)品種分別為石斛(鐵皮、金釵)、蜂蜜、花椒、艾草、珍珠、地龍、魔芋、人參、百合、山藥等。其中石斛、百合、重樓、地黃、黃精等品種,生產(chǎn)過(guò)熱情況較為凸顯。
四、總結(jié)
1、通貨膨脹情況加劇,農(nóng)副產(chǎn)品增長(zhǎng)超出預(yù)期 新冠疫情改變了全球經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式,通貨膨脹情況日益加劇,各國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)普遍超出預(yù)期,同時(shí)也拉動(dòng)了2021年整個(gè)中藥材原料板塊的行情普遍上漲。特別是在疫情背景下,防疫類用藥原料以及2021年產(chǎn)區(qū)受災(zāi)嚴(yán)重的生產(chǎn)原料普遍出現(xiàn)價(jià)格增速過(guò)快的情況,極易導(dǎo)致未來(lái)原料產(chǎn)能過(guò)剩情況凸顯。
2、中藥生產(chǎn)雖有下降,整體產(chǎn)能過(guò)剩依然凸顯 中藥材生產(chǎn)雖然已經(jīng)連續(xù)3年回落,但產(chǎn)能過(guò)剩情況凸顯,特別是一些經(jīng)濟(jì)效益高的品種,產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)熱情依然保持高漲。盲目跟風(fēng)種植也成為當(dāng)下生產(chǎn)端最突出的矛盾之一,一旦生產(chǎn)沒(méi)有進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃,未來(lái)“價(jià)賤傷農(nóng)”的情況再次出現(xiàn)。
(文中數(shù)據(jù)除注明外,均來(lái)源于天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù))