超4000億市場(chǎng)增速下滑，網(wǎng)上藥店大漲約60%

 

 

　　2020上半年，受“新冠”疫情影響，在人們盡量減少出行與消費(fèi)的情況下，2020上半年零售終端的藥品銷(xiāo)售規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但隨著人們生活逐漸恢復(fù)正常，經(jīng)濟(jì)回暖，預(yù)計(jì)2020全年零售終端的藥品規(guī)模將達(dá)到4322億元，同比去年增長(zhǎng)3%。

 

　　圖1：2015-2020E零售終端（實(shí)體藥店+電商）藥品規(guī)模（億元）

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)

 

　　相對(duì)于實(shí)體藥店而言，網(wǎng)上藥店近幾年發(fā)展較快，但受到處方藥限購(gòu)及不能使用醫(yī)保等因素的限制，在2019年以前，網(wǎng)上藥店市場(chǎng)份額不到4%。但在2020年“新冠”疫情影響下，催化人們網(wǎng)上購(gòu)藥的習(xí)慣，同時(shí)部分電商平臺(tái)入駐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，使得2020上半年網(wǎng)上藥店藥品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)70%，市場(chǎng)份額也上升至5.7%，而實(shí)體藥店的藥品銷(xiāo)售則首次呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。隨著人們恢復(fù)正常生活，醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診人數(shù)的增加，下半年網(wǎng)上藥店藥品的銷(xiāo)售會(huì)有所回落，預(yù)計(jì)全年網(wǎng)上藥店藥品銷(xiāo)售增長(zhǎng)在60%左右，而實(shí)體藥店的增長(zhǎng)率則由負(fù)轉(zhuǎn)正，與去年同期相比，略有1個(gè)多點(diǎn)的增長(zhǎng)。

 

　　圖2：2015-2020H1零售終端實(shí)體藥店與網(wǎng)上藥店的藥品規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)率

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)

 

 

　　在城市實(shí)體藥店中，老齡人口的增加、醫(yī)?？刭M(fèi)、處方外流等多重因素的影響下，化學(xué)藥的銷(xiāo)售持續(xù)走高，預(yù)計(jì)2020年化學(xué)藥銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)1386億元，市場(chǎng)份額為56.8%，較2019年增長(zhǎng)3.7%；而中成藥受疫情影響較大，銷(xiāo)售規(guī)模有所萎縮，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。詳見(jiàn)圖3。

 

　　圖3：2015-2020E零售終端實(shí)體藥店中西藥規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)率

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)

 

　　復(fù)合增速60.8%，抗腫瘤用藥躍升“金牛”品類(lèi)

 

　　在城市實(shí)體藥店中，抗腫瘤用藥以高價(jià)、多種新藥加入等特點(diǎn)呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以高達(dá)60.8%的復(fù)合增長(zhǎng)速度進(jìn)入藥品亞類(lèi)的第一名，預(yù)測(cè)其2020年市場(chǎng)份額將達(dá)7.3%，除此之外，維生素類(lèi)、腦血管疾病用藥（中成藥）的三年復(fù)合增長(zhǎng)率也超過(guò)了10%。

 

　　長(zhǎng)期以來(lái)，止咳祛痰平喘用藥（中成藥）、咳嗽和感冒用藥（化學(xué)藥）是實(shí)體零售藥店暢銷(xiāo)的品類(lèi)，但在“新冠”疫情期間受到限售或停售的影響，這兩類(lèi)藥在2020上半年實(shí)體零售藥店中有超過(guò)35%的降幅，導(dǎo)致這兩類(lèi)藥物的近三年復(fù)合增長(zhǎng)率也呈現(xiàn)了較大的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，降幅超過(guò)了6%。

 

　　圖4：2020E零售終端城市實(shí)體藥店TOP20品類(lèi)（亞類(lèi)）及發(fā)展趨勢(shì)

 

　　注：氣泡大小代表該品類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的大小

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)

 

 

　　在城市實(shí)體藥店中，以往是以中成藥OTC（含雙跨用藥）為銷(xiāo)售主體，而如今，化學(xué)藥的處方用藥漸漸轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售主體，達(dá)到40%的份額，對(duì)于同類(lèi)藥品的OTC的企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨著不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

 

　　圖5：2015-2020E零售終端城市實(shí)體藥店中化藥&處方與非處方藥占比

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)

 

 

　　在2020年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中，處方藥TOP10品種僅1個(gè)中成藥上榜，其余9個(gè)為化學(xué)藥；從藥品的類(lèi)別來(lái)看，有6個(gè)慢性疾病用藥，主要集中在心腦血管用藥、降壓藥和降脂藥，分為是：2個(gè)心腦血管用藥（安宮牛黃丸&硫酸氫氯吡格雷片）、2個(gè)降壓藥（苯磺酸氨氯地平片&苯磺酸左氨氯地平片）、2個(gè)降脂藥（阿托伐他汀鈣片&瑞舒伐他汀鈣片）；剩下4個(gè)分別是抗ED用藥（枸櫞酸西地那非片）、血液制品（人血白蛋白），抗腫瘤用藥（帕博利珠單抗注射液）和抗流感用藥（磷酸奧司他韋顆粒）。

 

　　在前十品種中帕博利珠單抗注射液與磷酸奧司他韋顆粒為獨(dú)家產(chǎn)品，廠家分別是默沙東和宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)。帕博利珠單抗注射液（可瑞達(dá)）俗稱(chēng)K藥，屬于PD-1單抗，國(guó)家藥監(jiān)局于2018年7月20日批準(zhǔn)其上市，該類(lèi)藥物由于暫未能進(jìn)入醫(yī)保，銷(xiāo)售價(jià)格高，因此以零售市場(chǎng)院外藥店（DTP藥房）銷(xiāo)售為主，增長(zhǎng)速度相對(duì)較快。磷酸奧司他韋顆粒（可威）主要應(yīng)用于甲型和乙型流感治療與預(yù)防，是以醫(yī)院銷(xiāo)售為主的產(chǎn)品，受“新冠”疫情影響，患病人群與前往各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診人數(shù)減少，但仍有部分人群轉(zhuǎn)向零售藥店市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)行治療或預(yù)防，使得該藥在零售市場(chǎng)有較高的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2020全年該藥在城市實(shí)體藥店的增長(zhǎng)率可達(dá)41%。

 

　　表1：2020E零售終端城市實(shí)體藥店處方藥TOP10品種排名及增長(zhǎng)趨勢(shì)

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)

 

　　非處方藥TOP10抗病毒中成藥亮眼，連花清瘟膠囊大漲超100%

 

　　2020年城市實(shí)體藥店非處方藥（含OTC與雙跨）TOP10品種預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中，上榜品種均為常見(jiàn)病與補(bǔ)益類(lèi)品種；從中西藥分類(lèi)來(lái)看，僅有1個(gè)化學(xué)藥上榜，其余9個(gè)為中成藥。受“新冠”疫情影響，具有抗病毒功效的連花清瘟膠囊、板藍(lán)根顆粒和雙黃連口服液等中成藥均呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng)，均排進(jìn)了前十名之中，增長(zhǎng)率均超過(guò)了38%，而止咳祛痰平喘類(lèi)的中成藥京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏有較明顯的下滑，預(yù)測(cè)其跌幅將超過(guò)20%。

 

　　表2：2020E零售終端城市實(shí)體藥店非處方藥（含OTC&雙跨）TOP10品種排名及增長(zhǎng)趨勢(shì)

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)