一掃2020年疫情陰霾，2021年中國(guó)藥品市場(chǎng)迎來復(fù)蘇。米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年北京、上海、廣州等20個(gè)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)規(guī)模重回1700億元水平，增速在10.15%，細(xì)分城市，北京在2020年暴降13.64%后，2021年高速反彈，增長(zhǎng)率為19.01%；廣州在2020年微降3.42%，2021年上漲8.86%，銷售規(guī)模達(dá)歷年峰值；上海增速在5.22%，恢復(fù)到2019年水平。2021年，國(guó)內(nèi)龍頭藥企在北京公立醫(yī)院持續(xù)發(fā)力，跨國(guó)藥企在廣州公立醫(yī)院則迎來大洗牌，麗珠首次登榜上海公立醫(yī)院，羅氏“三駕馬車”崩盤……三大城市表現(xiàn)各異，我們接著細(xì)細(xì)分析。
圖1：北上廣三城市公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)增速情況
北京：國(guó)內(nèi)巨頭全速推進(jìn)，石藥、北京泰德成功突圍
2021年北京公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)14個(gè)大類全線上漲，TOP5大類分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物、心腦血管系統(tǒng)藥物。
其中，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑增速為近五年最高值31.63%，消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物均有雙位數(shù)增幅，此外，雜類增速為40.49%，皮膚病用藥增速高達(dá)71.22%，潛力可期。
表1：2021年北京公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)上榜TOP20的國(guó)內(nèi)藥企
北京公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)TOP5企業(yè)繼續(xù)被跨國(guó)藥企霸屏，輝瑞、阿斯利康、諾華、默沙東、羅氏合計(jì)份額在20%以上。國(guó)內(nèi)藥企齊魯制藥、江蘇恒瑞醫(yī)藥以49.09%、39.74%的增速?zèng)_進(jìn)了前十，石藥歐意藥業(yè)、北京泰德制藥的增速也超過30%，正大天晴藥業(yè)集團(tuán)的增速也在18%以上，國(guó)內(nèi)龍頭正全速推進(jìn)。
表2：2021年北京公立醫(yī)院化學(xué)藥TOP20通用名中增速超過30%的通用名
2021年北京公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)TOP20通用名有2個(gè)為新上榜，亮丙瑞林、曲妥珠單抗的增速均超過40%，9個(gè)通用名排名上升，6個(gè)通用名排名下滑，而丁苯酞、匹伐他汀鈣則退出了榜單。
TOP20通用名有6個(gè)已進(jìn)入國(guó)采目錄，阿托伐他汀、氟比洛芬保持正增長(zhǎng)，伏立康唑降幅超過10%，奧沙利鉑、利伐沙班有雙位數(shù)增長(zhǎng)，紫杉醇整體降幅在1%左右。
表3：2021年北京公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)TOP20品牌中增速超過20%的品牌
2021年北京公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)TOP20品牌大洗牌，7個(gè)新上榜，7個(gè)位次有上升，國(guó)產(chǎn)品牌占3個(gè)席位。
石藥歐意藥業(yè)的鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液首次沖上TOP10，集團(tuán)旗下的聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液為新上榜，增速超過46%，公司兩款產(chǎn)品均為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑。
目前鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)有3家，石藥歐意藥業(yè)一枝獨(dú)秀，牢牢抓住了北京公立醫(yī)院九成以上的市場(chǎng)。石藥百克（山東）生物制藥的聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液已占北京公立醫(yī)院市場(chǎng)半壁江山，但齊魯?shù)纳仙齽?shì)頭勇猛，不容忽視。
此外，北京泰德制藥的氟比洛芬凝膠貼膏TOP20品牌中唯一的貼膏劑，目前在北京公立醫(yī)院主要由該公司領(lǐng)軍。
諾華的司庫(kù)奇尤單抗注射液2020年起進(jìn)入醫(yī)保談判目錄后銷售額大漲，近兩年漲幅分別為246.02%、2551.92%。
廣州：跨國(guó)藥企內(nèi)卷激烈，齊魯、信達(dá)暴漲超100%
2021年廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)14個(gè)大類僅心腦血管系統(tǒng)藥物增速下滑，TOP5大類分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物、全身用抗感染藥物以及心腦血管系統(tǒng)藥物。從增速來看，雜類、皮膚病用藥、抗寄生蟲藥及殺蟲劑和驅(qū)蟲劑增速均超過20%。
表4：2021年廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)上榜TOP20的國(guó)內(nèi)藥企
2021年廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)，羅氏、阿斯利康、輝瑞、拜耳、賽諾菲繼續(xù)稱霸TOP5，合計(jì)市場(chǎng)份額則跌破20%，西安楊森、勃林格殷格翰下滑明顯，武田藥品、施貴寶更是退出榜單，洗牌較為嚴(yán)重。
TOP20企業(yè)中國(guó)內(nèi)藥企占6個(gè)席位，江蘇恒瑞醫(yī)藥、齊魯制藥、麗珠集團(tuán)麗珠制藥位次輕微上升，整體與去年相差不大，呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。
表5：2021年廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥TOP20通用名中增速超過30%的通用名
2021年廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥TOP20通用名有3個(gè)新上榜，帕妥珠單抗、信迪利單抗增速高達(dá)55.97%、100.53%，頭孢哌酮舒巴坦增速在18.06%，7個(gè)通用名排名上升，人免疫球蛋白上升10個(gè)位次，此外，9個(gè)通用名排名下滑，而艾司奧美拉唑（埃索美拉唑）、多西他賽、地佐辛則退出了榜單。
TOP20通用名有4個(gè)已進(jìn)入國(guó)采目錄，培美曲塞增速為21.49%，伏立康唑降幅在8%左右，奧沙利鉑降幅在2%，紫杉醇整體降幅超過10%。
表6：2021年廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)TOP20品牌中增速超過20%的品牌
2021年廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)TOP20品牌有7個(gè)新上榜，4個(gè)位次上升。國(guó)產(chǎn)品牌占7個(gè)席位，石藥、齊魯分別有3個(gè)、2個(gè)產(chǎn)品上榜。
3個(gè)新上榜國(guó)產(chǎn)品牌中，齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液、信達(dá)生物制藥（蘇州）的信迪利單抗注射液增速均超過100%。2021年在廣州公立醫(yī)院貝伐珠單抗注射液市場(chǎng)，原研藥企羅氏的市場(chǎng)份額跌至48.87%，齊魯制藥搶占44.92%，兩大品牌勢(shì)均力敵。而信迪利單抗注射液是信達(dá)生物的1類新藥，上市后銷售額持續(xù)攀升。
13個(gè)進(jìn)口品牌中有4個(gè)新上榜，蓋立復(fù)的人血白蛋白、默沙東的帕博利珠單抗注射液、羅氏的鹽酸阿來替尼膠囊增速在兩位數(shù)以上，而禮來的注射用培美曲塞二鈉增速超過100%。在第一批聯(lián)盟擴(kuò)圍階段，禮來中標(biāo)的城市就包括了廣東，以價(jià)換量拓寬了患者群體，進(jìn)一步推高銷售額。
上海：麗珠新進(jìn)榜單，齊魯力壓羅氏
2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)14個(gè)大類中4個(gè)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，其余均為正增長(zhǎng)。TOP5大類分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物以及心腦血管系統(tǒng)藥物，增速均為個(gè)位數(shù)。此外，全身用激素類制劑（不含性激素和胰島素）、感覺系統(tǒng)藥物、皮膚病用藥增速分別為18.84%、20.78%、41.54%，是增長(zhǎng)最快的三大類別。
表7：2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)上榜TOP20的國(guó)內(nèi)藥企
2021年在上海公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)，前四名由羅氏、輝瑞、阿斯利康、諾華占領(lǐng)，合計(jì)市場(chǎng)份額下滑至13%左右。12家跨國(guó)藥企超半數(shù)增速下滑，但降幅不算明顯，諾和諾德以15.87%的增速?zèng)_進(jìn)TOP16。
TOP20企業(yè)國(guó)內(nèi)藥企占8個(gè)席位，其中江蘇恒瑞醫(yī)藥、正大天晴藥業(yè)集團(tuán)、齊魯制藥、揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)位次不變，龍頭恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)明顯，而麗珠集團(tuán)麗珠制藥、上藥第一生化藥業(yè)新上榜，江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)上升3個(gè)位次。
表8：2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥TOP20通用名中增速超過30%的通用名
2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥TOP20通用名有5個(gè)新上榜，艾普拉唑暴漲189.38%，人免疫球蛋白、雷貝拉唑、復(fù)方氨基酸（18AA）、亮丙瑞林均有兩位數(shù)增幅，4個(gè)通用名排名上升，8個(gè)通用名排名下滑，培美曲塞、左氧氟沙星、莫西沙星、蘭索拉唑、奧希替尼則退出了榜單，市場(chǎng)洗牌嚴(yán)峻。
TOP20通用名有4個(gè)已進(jìn)入國(guó)采目錄，紫杉醇在上海的整體漲幅超過10%，奧沙利鉑漲幅在25%，艾司奧美拉唑整體有8%的降幅，利伐沙班微降1%左右。
表9：2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)TOP20品牌中增速超過20%的品牌
2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)TOP20品牌有5個(gè)新上榜，5個(gè)位次上升。國(guó)產(chǎn)品牌占8個(gè)席位，其中3個(gè)為新上榜，麗珠集團(tuán)麗珠制藥的注射用艾普拉唑鈉、齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液增速均超200%。
注射用艾普拉唑鈉是麗珠集團(tuán)麗珠制藥的獨(dú)家產(chǎn)品，得益于產(chǎn)品進(jìn)入了醫(yī)保談判目錄，最近三年在上海公立醫(yī)院化學(xué)藥市場(chǎng)的銷售額增速分別為342.31%、1717.83%、227.94%。貝伐珠單抗注射在上海公立醫(yī)院的情況與廣州不同，齊魯制藥2021年在上海拿下了52%的市場(chǎng)份額，羅氏降至47%。
12個(gè)進(jìn)口品牌中羅氏的帕妥珠單抗注射液、諾華的沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉片為新上榜，蓋立復(fù)的人血白蛋白、賽諾菲的注射用奧沙利鉑、百特的人血白蛋白排名上升。而羅氏的“三駕馬車”注射用曲妥珠單抗、利妥昔單抗注射液和貝伐珠單抗注射液均出現(xiàn)兩位數(shù)的降幅，在上海公立醫(yī)院的情況不容樂觀。
來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
注：米內(nèi)網(wǎng)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局是以北京、上海、廣州等20個(gè)重點(diǎn)城市樣本醫(yī)院的化學(xué)藥采購(gòu)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)化學(xué)藥全品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的樣本城市樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫(kù)。
